深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
2015-07-02
消息股匯總：6月29日盤(pán)前提示中集集團(tuán)漲勢(shì)漲停
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證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2015-023
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●董事謝日康因其他事務(wù)出國(guó)未能出席本次董事會(huì)。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2015年6月30日（星期二）上午以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在深圳舉行。
(二)會(huì)議通知發(fā)送方式：電子郵件、傳真、專人送達(dá)，日期：2015年6月19日；會(huì)議材料發(fā)送方式：電子郵件、專人送達(dá)，日期：2015年6月23日。
(三)會(huì)議應(yīng)到董事12人，出席及授權(quán)出席董事11人，其中，董事胡偉、吳亞德、王增金、李景奇、趙俊榮、趙志锠以及獨(dú)立董事區(qū)勝勤、胡春元、施先亮親自出席了會(huì)議；董事張楊以及獨(dú)立董事林鉅昌因公務(wù)無(wú)法親自出席本次會(huì)議，委托董事胡偉、獨(dú)立董事區(qū)勝勤代為出席并表決。董事謝日康因其他事務(wù)出國(guó)未能出席本次會(huì)議。
(四)監(jiān)事鐘珊群、方杰及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
(五)會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡偉主持，審議討論了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
1、審議通過(guò)《2015-2019年發(fā)展戰(zhàn)略》。公司將堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，把握時(shí)代機(jī)遇，整固并提升收費(fèi)公路主業(yè)，積極探索并確定新的產(chǎn)業(yè)方向，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于增加對(duì)執(zhí)行董事的一般性授權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于子公司為購(gòu)買深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團(tuán)的按揭貸款客戶提供階段性擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
董事會(huì)批準(zhǔn)子公司貴州深高速置地有限公司為購(gòu)買其開(kāi)發(fā)的“深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團(tuán)”項(xiàng)目的合格銀行按揭貸款客戶提供階段性的連帶責(zé)任擔(dān)保。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司于本公告同日披露的《關(guān)于子公司為購(gòu)房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔(dān)保的公告》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
董事會(huì)批準(zhǔn)子公司美華實(shí)業(yè)（香港）有限公司為其全資子公司發(fā)行本金不超過(guò)美元3億元的美元債券在債券本息及相關(guān)費(fèi)用等范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并同意將該事項(xiàng)提交本公司股東大會(huì)審批。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司于本公告同日披露的《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的公告》。
5、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
董事會(huì)同意本公司召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，以審議關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的議案，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況最終確定會(huì)議召開(kāi)的具體時(shí)間及適時(shí)發(fā)出股東大會(huì)通知。
上述第4項(xiàng)議案需提交本公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，有關(guān)股東大會(huì)的通知將另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2015-024
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于子公司為購(gòu)房客戶銀行按揭貸款
提供階段性擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人：貴州深高速置地有限公司。
●被擔(dān)保人：購(gòu)買“深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團(tuán)”項(xiàng)目的銀行按揭貸款客戶。
●擔(dān)保事項(xiàng)及本次擔(dān)保金額：為上述購(gòu)房客戶申請(qǐng)的銀行按揭貸款提供階段性的連帶責(zé)任擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣2.5億元。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。
●為購(gòu)房客戶的銀行按揭貸款提供階段性連帶責(zé)任擔(dān)保，符合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，其擔(dān)保性質(zhì)不同于一般對(duì)外擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、擔(dān)保情況概述
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）間接持股70%的子公司貴州深高速置地有限公司（“置地公司”）所開(kāi)發(fā)的“深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團(tuán)”項(xiàng)目（“本項(xiàng)目”）已開(kāi)始預(yù)售。按照銀行政策和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，置地公司將為購(gòu)買本項(xiàng)目的合格按揭貸款客戶提供階段性的連帶責(zé)任擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣2.5億元。房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商為購(gòu)房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保，是房地產(chǎn)行業(yè)的商業(yè)慣例。根據(jù)相關(guān)的貸款管理辦法規(guī)定，開(kāi)發(fā)商在完成項(xiàng)目交付使用后，需督促辦理按揭貸款的購(gòu)房客戶配合銀行辦理《房屋他項(xiàng)權(quán)證》等文件，在相關(guān)文件辦妥并交銀行收?qǐng)?zhí)前，開(kāi)發(fā)商必須為該等客戶提供階段性擔(dān)保。
本公司于2015年6月30日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司為購(gòu)買深高速·茵特拉根小鎮(zhèn)一期A組團(tuán)的按揭貸款客戶提供階段性擔(dān)保的議案》。有關(guān)審議詳情，請(qǐng)參閱本公司日期為2015年7月1日的董事會(huì)決議公告。
二、被擔(dān)保人基本情況
符合銀行按揭貸款條件、購(gòu)買本項(xiàng)目的銀行按揭貸款客戶。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
置地公司已取得中國(guó)工商銀行龍里支行、中國(guó)建設(shè)銀行貴州省分行、中國(guó)建設(shè)銀行龍里支行、上海浦東發(fā)展銀行貴陽(yáng)分行等多家銀行（“貸款銀行”）的按揭貸款準(zhǔn)入。在符合銀行貸款條件的情況下，貸款銀行同意向購(gòu)買本項(xiàng)目的購(gòu)房人提供按揭貸款；置地公司同意為購(gòu)房人提供償還貸款本息的階段性連帶責(zé)任擔(dān)保。貸款銀行個(gè)人住房按揭貸款擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容為：
1、擔(dān)保方式：不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、擔(dān)保范圍：按揭貸款本金、利息（包括罰息）及銀行為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的所有有關(guān)費(fèi)用。
3、擔(dān)保期間：自按揭貸款的合同生效之日起，至合同項(xiàng)下的抵押生效且相關(guān)文件交貸款銀行核對(duì)無(wú)誤并收?qǐng)?zhí)之日止。
截至本公告日，與貸款銀行的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議均未簽訂。預(yù)計(jì)本次擔(dān)?？傤~將不超過(guò)人民幣2.5億元。該擔(dān)保數(shù)額為最高擔(dān)保授權(quán)上限，具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，并將按照相關(guān)信息披露規(guī)則在定期報(bào)告中進(jìn)行披露。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
置地公司為購(gòu)買本項(xiàng)目的按揭貸款客戶提供階段性擔(dān)保，有助于加快所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售和資金回籠速度，降低后期政策或市場(chǎng)等不確定性因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，符合本集團(tuán)和股東的整體利益，對(duì)本公司正常經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響。置地公司的本次擔(dān)保，是按照貸款銀行以及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定辦理，符合房地產(chǎn)行業(yè)的商業(yè)慣例，其擔(dān)保性質(zhì)不同于一般的對(duì)外擔(dān)保。本次擔(dān)保已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，不違反相關(guān)規(guī)定和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，除本次擬提供的擔(dān)保外，本公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣8億元，約占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.78%；董事會(huì)已批準(zhǔn)的本公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保額度為人民幣5.6億元，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額為零。上述擔(dān)保中無(wú)逾期擔(dān)保。此外，本公司全資子公司美華實(shí)業(yè)（香港）有限公司擬為其全資子公司發(fā)行本金不超過(guò)美元3億元的美元債券提供擔(dān)保，有關(guān)事項(xiàng)將提交本公司股東大會(huì)審議，詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2015-025
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行
美元債券提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人：美華實(shí)業(yè)（香港）有限公司。
●被擔(dān)保人：美華實(shí)業(yè)（香港）有限公司擬成立的全資子公司。
●擔(dān)保事項(xiàng)及本次擔(dān)保金額：美華實(shí)業(yè)（香港）有限公司擬為其全資子公司發(fā)行本金不超過(guò)美元3億元的美元債券在本息及相關(guān)費(fèi)用等范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
●本次擔(dān)保尚需提交本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、擔(dān)保情況概述
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2015年5月15日召開(kāi)的股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于向本公司董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具的一般授權(quán)的議案》，批準(zhǔn)向董事會(huì)授予發(fā)行債券類融資工具（“債券工具”）的一般授權(quán)，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2015年度股東年會(huì)召開(kāi)日止期間，以一批或分批形式在中國(guó)（包括香港）發(fā)行債券工具，待償還余額總計(jì)不超過(guò)折合人民幣50億元。根據(jù)上述授權(quán)以及市場(chǎng)情況，本集團(tuán)有計(jì)劃擇機(jī)發(fā)行美元債券，以進(jìn)一步降低集團(tuán)融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。按照境外債券市場(chǎng)的一般做法，擬由本公司之全資子公司美華實(shí)業(yè)（香港）有限公司（“美華公司”）成立一家全資子公司作為債券發(fā)行主體，美華公司為該子公司在債券本息及相關(guān)費(fèi)用等范圍內(nèi)提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保；擬發(fā)行債券的本金預(yù)計(jì)不超過(guò)美元3億元。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]以及上海證券交易所[微博]上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保安排屬于上市公司的對(duì)外擔(dān)保，且由于擔(dān)保金額超過(guò)本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審批后還應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本公司于2015年6月30日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保的議案》，審議詳情請(qǐng)參閱本公司日期為2015年7月1日的董事會(huì)決議公告。本次擔(dān)保尚需提交本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保的被擔(dān)保人乃美華公司擬成立的一家全資子公司，截至本公告日，該子公司尚未設(shè)立，以下信息僅供參考：
名稱：ShenzhenExpresswayFinanceILimited（待定，以下簡(jiǎn)稱“SFL公司”）；注冊(cè)地點(diǎn)：英屬維爾京群島；法定股本：50，000美元；擬發(fā)行股本：1美元；法定代表人：不適用；業(yè)務(wù)范圍：一家為本次美元債券發(fā)行所成立的公司。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
美華公司擬為SFL公司發(fā)行美元債券提供連帶責(zé)任擔(dān)保，主要內(nèi)容為：
1、擔(dān)保方式：不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、擔(dān)保范圍：債券本金、利息、溢價(jià)（如有）以及按規(guī)定發(fā)債人所應(yīng)承擔(dān)的其他費(fèi)用。SFL公司本次計(jì)劃發(fā)行債券的本金不超過(guò)美元3億元。
3、擔(dān)保期間：自擔(dān)保生效之日起至債券本息償還完畢之日止。擬發(fā)行債券的期限預(yù)計(jì)為3-5年。
截至本公告日，SFL公司尚未設(shè)立，美華公司與SFL公司的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽訂。以上條款為境外債券市場(chǎng)擔(dān)保安排的一般通用條款，如擔(dān)保協(xié)議之條款與本公告所披露的信息存在重大差異，本公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，充分把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)發(fā)行債券工具，有利于本集團(tuán)拓寬融資渠道、降低融資成本及改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，符合本集團(tuán)和股東的整體利益。美華公司通過(guò)設(shè)立全資子公司發(fā)行美元債券并向其提供擔(dān)保，是符合境外債券市場(chǎng)慣例的一般及通行做法，有助于推進(jìn)債券發(fā)行工作，提高發(fā)行效率，并可為今后本集團(tuán)發(fā)揮境外投融資平臺(tái)的作用以及推進(jìn)新戰(zhàn)略的實(shí)施奠定良好基矗為此，董事會(huì)建議提請(qǐng)股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔(dān)保，并授權(quán)公司董事會(huì)或其正式授權(quán)的董事決定和批準(zhǔn)與擔(dān)保相關(guān)的各項(xiàng)事宜、制作和簽署必要的文件以及作出必要的安排以促使擔(dān)保生效。
本次擔(dān)保尚須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，而債券的發(fā)行（含擔(dān)保安排）將視乎市場(chǎng)的實(shí)際情況可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行，提請(qǐng)本公司股東及投資者于交易本公司證券時(shí)審慎行事。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，本公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣8億元，約占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.78%；董事會(huì)已批準(zhǔn)的本公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保額度為人民幣5.6億元，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額為零。上述擔(dān)保中無(wú)逾期擔(dān)保。此外，本公司董事會(huì)已批準(zhǔn)控股子公司貴州深高速置地有限公司按照房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)慣例向辦理銀行按揭貸款的購(gòu)房客戶提供階段性的連帶責(zé)任擔(dān)保，詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的《關(guān)于子公司為購(gòu)房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔(dān)保的公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年7月1日
證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2015-026
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
有關(guān)合資成立項(xiàng)目公司及相關(guān)事宜
的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2014年8月8日與深圳國(guó)際控股有限公司（“深圳國(guó)際”）簽訂了框架協(xié)議。根據(jù)框架協(xié)議的約定以及本公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，本公司與深圳國(guó)際的全資子公司新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)（深圳）有限公司（“新通產(chǎn)公司”）已出資成立深圳市深國(guó)際聯(lián)合置地有限公司（“項(xiàng)目公司”），作為梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目的申報(bào)主體與法人實(shí)體，負(fù)責(zé)梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目的土地獲娶拆遷等工作。其中，新通產(chǎn)公司擁有項(xiàng)目公司51%權(quán)益，本公司擁有項(xiàng)目公司49%權(quán)益。有關(guān)詳情以及本公告所載部分詞匯的釋義，請(qǐng)參閱本公司日期為2014年8月8日的對(duì)外投資及關(guān)聯(lián)交易公告、日期為2014年9月10日的進(jìn)展公告、日期為2014年9月17日的通函以及日期為2014年10月8日的臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。
近日，項(xiàng)目公司與深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)龍華管理局已就梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目地塊（“梅林關(guān)地塊”）簽署了土地使用權(quán)出讓合同書(shū)（“土地出讓合同”），據(jù)此，項(xiàng)目公司已按原定計(jì)劃于2015年6月30日前簽署土地轉(zhuǎn)讓合同及支付30%的土地使用權(quán)出讓金及其他款項(xiàng)（“地價(jià)款”），并已獲取梅林關(guān)地塊的土地使用權(quán)。
根據(jù)土地出讓合同，梅林關(guān)地塊的土地面積約為9.6萬(wàn)平方米，土地用途為居住用地及商業(yè)用地，土地使用年期為70年，其中部分商業(yè)用地的使用年期為40年，計(jì)容建筑面積總計(jì)不超過(guò)48.64萬(wàn)平方米（含公共配套設(shè)施等）。項(xiàng)目公司應(yīng)支付的地價(jià)款總計(jì)人民幣3，566，700，000元，將按約定計(jì)劃支付，即：(1)地價(jià)款的30%（即人民幣1，070，010，000元），已在2015年6月30日前繳納；以及(2)地價(jià)款余款（即人民幣2，496，690，000元），將在2016年6月23日前繳納。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年7月1日
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