一帶一路海外工程·馬來西亞攻略
2015-07-08
編者按
馬來西亞是21世紀(jì)海上絲綢之路上的重要節(jié)點國家。2015年,馬來西亞宣布了投資規(guī)模達(dá)720億美元的經(jīng)濟振興五年計劃,馬政府將加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,完善交通設(shè)施、市政設(shè)施、電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)等硬件建設(shè)。
目前,馬來西亞檳城第二大橋、吉隆坡安邦城軌、吉隆坡污水管網(wǎng)工程等基礎(chǔ)設(shè)施項目中已有中資企業(yè)身影。盡管其中一些項目合同金額并不大,不過,中資企業(yè)打開馬來西亞的百億美元工程市場,正是通過這些規(guī)模雖小但意義重大的“戰(zhàn)略性進(jìn)入項目”。只有敲開市場大門,中資企業(yè)方有機會參與競逐馬新高鐵等重大項目。
值得關(guān)注的是,所謂戰(zhàn)略性項目,并非只問成敗,不問效益。中國企業(yè)如何通過戰(zhàn)略性進(jìn)入項目打開海外工程市場,如何實現(xiàn)戰(zhàn)略性項目的盈利?《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》記者深入馬來西亞探訪究竟,呈現(xiàn)給本報讀者“一帶一路”大型系列專題的第六個系列——一帶一路海外工程·馬來西亞攻略”,這些來自工程現(xiàn)場的經(jīng)驗或許對一些期望借勢“一帶一路”戰(zhàn)略打開海外市場的企業(yè)有借鑒作用。
核心摘要
“在工程承包領(lǐng)域承包商相對業(yè)主而言是弱勢群體。而且當(dāng)時我們正處在海外市場的擴張階段,建立客戶群為首要目標(biāo),所以有時為了進(jìn)入市場只能讓利,接受苛刻的附加條件。因此,前期的首要任務(wù)就是如何消化由于標(biāo)準(zhǔn)修改增加建設(shè)成本的風(fēng)險?!?br />
本報首席記者趙憶寧吉隆坡報道
馬來西亞檳城二橋(第二跨海大橋)位于檳城海峽南部水域,是連接馬來西亞第三大城市檳城和馬來西亞大陸的第二座跨海大橋,全長22.5公里,其中跨海橋長16.5公里。它是東南亞最長跨海橋梁,也是馬來西亞近20年來最大的土建工程項目,總投資額約14.5億美元,2014年3月正式通車。
檳城二橋是中國和馬來西亞兩國政府間合作的EPC項目,中國港灣承建了施工技術(shù)難度最大的海中主橋工程和橋下部結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)工程。
在吉隆坡,21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者見到了檳城二橋項目的第四任項目經(jīng)理房真如,他在2009年底接手檳城大橋項目,當(dāng)時項目正處于艱難階段,在合同造價已經(jīng)鎖定的情況下,業(yè)主方要求提高設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。房真如向21世紀(jì)經(jīng)濟報道介紹了如何通過施工技術(shù)的創(chuàng)新來化解成本壓力,以及在馬來西亞參與基建項目的不同投資模式和可能面臨的風(fēng)險。
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)變更博弈
《21世紀(jì)》:我剛剛從檳城回來,采訪了檳城二橋的業(yè)主,他們給予檳城二橋非常高的評價,盛贊工程的高質(zhì)量,認(rèn)為達(dá)到世界領(lǐng)先水平。您能介紹一下檳城二橋建設(shè)的過程嗎?
房真如:檳城二橋項目始于2000年,2006年項目啟動,真正開工是在2008年11月,2013年9月15日拿到竣工證書。
我是第四任項目經(jīng)理,在2009年底接手檳城大橋項目。當(dāng)時項目處于比較困難時期,已經(jīng)做了差不多兩年,但是設(shè)計還沒有獲得業(yè)主的批準(zhǔn)。核心問題是標(biāo)準(zhǔn),比如像橋梁的使用荷載我們是按照中國標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的,為了控制投資成本,聯(lián)營體采用中國標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了相當(dāng)程度的設(shè)計優(yōu)化。而馬來西亞業(yè)主最終還是堅持使用英國標(biāo)準(zhǔn)。
《21世紀(jì)》:難道之前沒有商定按照什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計嗎?
房真如:建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的改變是因為馬來西亞檳城二橋項目管理體制的變更。
這個項目開始時有點像PPP(政府和社會資本合作)模式,初始時是與當(dāng)?shù)豒EM集團聯(lián)營,UEM集團既是承包商也是運營商,中交除了具有跨海大橋的建設(shè)經(jīng)驗外,實際上還要負(fù)責(zé)幫助項目在中國融資。但是在東盟“10+1”大會上,中國政府得知馬方建設(shè)跨海大橋后,表示愿意提供部分優(yōu)惠貸款,項目最后變成了政府框架項目。
在項目轉(zhuǎn)為由政府主導(dǎo)后,UEM退出了原來的角色,由馬來西亞財政部主導(dǎo)成立了馬來西亞第二大橋私人有限公司。新的管理團隊大多是技術(shù)官僚,總監(jiān)是留學(xué)英國的博士,也是馬來西亞有名的橋梁專家。項目也由原來的PPP模式改變?yōu)槭┕た偝邪‥PC)模式。
雖然此前我們已經(jīng)完成初步設(shè)計方案,包括成本造價,但新的管理團隊要求在承包總價不變的條件下大橋的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)必須按英國標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)時我們的施工隊伍、設(shè)備都已經(jīng)進(jìn)場,因為標(biāo)準(zhǔn)變更問題只能等在那里,開不了工就不能形成產(chǎn)值,還每天都得花錢。應(yīng)該說項目初始階段非常艱難。
《21世紀(jì)》:港珠澳大橋也是英國標(biāo)準(zhǔn),與中國的橋梁標(biāo)準(zhǔn)有很大不同。
房真如:馬來西亞曾是英國殖民地,長期以來教育和管理文化受西方的影響,他們也承認(rèn)中國的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)是沒問題的,但是中國的標(biāo)準(zhǔn)在國際市場的認(rèn)受程度并不高。當(dāng)然,在一些發(fā)展中國家,特別是接受中國“優(yōu)貸”或者經(jīng)援的項目都是采納中國標(biāo)準(zhǔn),而在市場比較發(fā)達(dá)的國家,當(dāng)?shù)卣跊]有立法的保障下對選用中國標(biāo)準(zhǔn)會非常謹(jǐn)慎,因為涉及到一旦項目發(fā)生問題責(zé)任誰來承擔(dān)的問題。所以我們必須重新按照英國標(biāo)準(zhǔn)修改設(shè)計。
《21世紀(jì)》:雖然中國已經(jīng)修建了世界60%的橋梁,但是中國橋梁的設(shè)計要得到國際市場的認(rèn)可還有很長的路要走。
房真如:記得我剛接手項目時,業(yè)主項目總經(jīng)理拿來一摞簡報,都是中國豆腐渣工程的新聞報道。他說,我完全承認(rèn)中國企業(yè)在建設(shè)橋梁方面有豐富的經(jīng)驗,效率也很高,但是負(fù)面的消息也挺多。他說,檳城二橋的使用壽命必須要達(dá)到120年,不是說不信任中國標(biāo)準(zhǔn),因為中國多數(shù)的新建橋梁只有二三十年的歷史,二三十年沒問題并不等于120年都沒問題。英國標(biāo)準(zhǔn)是全球的通用標(biāo)準(zhǔn),請原諒我不能接受你們的標(biāo)準(zhǔn)。
他還說,你我都是英國土木工程師協(xié)會會員(TheInstitutionofCivilEngineers,是土木工程界歷史最悠久的權(quán)威性國際學(xué)術(shù)團體),我們都知道你們現(xiàn)在是EPC工程總承包商,既是設(shè)計者,又是施工者,在對設(shè)計進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整的時候,請你理解我們將嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。我當(dāng)時表態(tài)同意他的觀點。
《21世紀(jì)》:業(yè)主方說的也有道理。
房真如:檳城二橋的總造價是14.5億美元。工程分為兩部分,常規(guī)部分留給了當(dāng)?shù)仄髽I(yè),比如橋面和引橋部分;當(dāng)?shù)仄髽I(yè)做不了的或者是有難度的部分給了中國企業(yè),也就是16.5公里的跨海水下部分,水下部分不確定因素最多,施工環(huán)境當(dāng)然沒有陸上好。
《21世紀(jì)》:此次在馬來西亞的采訪中,檳城二橋業(yè)主對21世紀(jì)經(jīng)濟報道說,選中國公司選對了,要不是中國公司承接這個工程,工程進(jìn)度與成本的控制可能都不會達(dá)到現(xiàn)在這樣的效果。但是提高了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)就意味著增加工程造價,標(biāo)準(zhǔn)改了,造價是否增加了呢?
房真如:雙方交涉的主要問題就是合同條件的界定,在這之前就已經(jīng)把價錢鎖定了,合同的造價是與條件是相關(guān)聯(lián)的,不同的合同條件造價是有差異的。但是新的業(yè)主堅持合同條件重新談判(按照英國標(biāo)準(zhǔn)),但是價錢不變。在工程承包領(lǐng)域承包商相對業(yè)主而言是弱勢群體。而且當(dāng)時我們正處在海外市場的擴張階段,建立客戶群為首要目標(biāo),所以有時為了進(jìn)入市場只能讓利,接受苛刻的附加條件。因此,前期的首要任務(wù)就是如何消化由于標(biāo)準(zhǔn)修改增加建設(shè)成本的風(fēng)險。
如何化解意外的成本壓力
《21世紀(jì)》:標(biāo)準(zhǔn)更改后,從工程的角度有哪些是必須增加的硬支出?
房真如:有很多。比如原來的地震荷載標(biāo)準(zhǔn)是475年的地震重現(xiàn)期(地震周期回歸數(shù)據(jù)),現(xiàn)在提高到1200年;使用壽命從100年提高到120年;還包括船撞設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)等等。橋梁結(jié)構(gòu)隨荷載的變化將發(fā)生重大改變,都沒有造價的補償。由于這個項目是中馬兩國之間的第一個政府間的框架合作項目,我們本著從大局出發(fā)的考慮,最后還是接受了。毫無疑問增加了項目管理的難度,也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
《21世紀(jì)》:據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道了解,中交集團的項目管理以及風(fēng)險管控已經(jīng)規(guī)范化,依靠項目管理如何化解成本壓力?
房真如:除了嚴(yán)格管理外,必須要從技術(shù)創(chuàng)新中要效益。我們選擇了施工技術(shù)的創(chuàng)新來化解成本壓力的辦法。
比如,大橋常用的沉入樁有鋼筋混凝土樁、預(yù)應(yīng)力混凝土樁和鋼管樁。其中混凝土樁的特性是抗壓力性較強,而抗拉力性較弱,鋼管樁韌性比較強,抗拉抗彎性比較好,但是鋼管樁與預(yù)應(yīng)力混凝土樁成本相差一倍。所以我們決定使用具有成本優(yōu)勢的混凝土預(yù)應(yīng)力樁,16公里的跨海大橋要打5000多根樁,這是世界海工橋墩結(jié)構(gòu)工程大規(guī)模使用的首例。
《21世紀(jì)》:混凝土樁施工難度較大,這給檳城二橋施工增加了難度嗎?
房真如:你到檳城看過,這里的海域基本上是風(fēng)平浪靜,有風(fēng)浪的天數(shù)很少,所以我們認(rèn)為這里具備使用高強預(yù)應(yīng)力混凝土管樁的施工條件。即便如此,技術(shù)上控制打樁的質(zhì)量仍是很困難的,因為如果精確度控制不好,就會造成裂樁。事實上我們完成得非常漂亮,破解了高承載力混凝土管樁沉樁工藝技術(shù)難題,通過對風(fēng)浪、海流、氣候變化的監(jiān)測找準(zhǔn)施工窗口期后,最多的時候一天可以打10根樁。
《21世紀(jì)》:你們既是設(shè)計者又是施工者,業(yè)主會不會認(rèn)為你們使用混凝土預(yù)應(yīng)力樁是為自己省錢呢?
房真如:不會,馬來西亞第二大橋私人有限公司執(zhí)行總監(jiān)伊斯梅爾博士是橋梁專家,他具有海工專業(yè)知識與全球的視野。如果我們只為了自己節(jié)省成本而不符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),或者沒有給客戶創(chuàng)造價值,是行不通的。
舉個例子,在檳城二橋上我們大量地使用了高阻尼橡膠支座進(jìn)行防震處理,支座是橋面結(jié)構(gòu)的支承部分,作用是將橋面結(jié)構(gòu)上的荷載通過支座傳遞給墩臺,目前國內(nèi)橋梁建設(shè)大量使用的鋼性支座,高阻尼橡膠支座尚處于起步階段。首先是它的隔震性能好,其次,如果不用橡膠支座,為滿足抗震標(biāo)準(zhǔn)要求,橋墩和橋臺的結(jié)構(gòu)還要增大,無疑還會增加成本。所以使用橡膠支座既能滿足國際規(guī)范對抗震的要求,也達(dá)到節(jié)省成本的目的。
《21世紀(jì)》:橡膠支座在國際橋梁建設(shè)中使用得多嗎?
房真如:使用橡膠支座已經(jīng)有幾十年的歷史,目前幾乎在世界各地特別是被英、德、美、日等許多國家普遍采用。使用在檳城二橋的橡膠支座,其產(chǎn)品的設(shè)計和研發(fā)在英國完成。馬來西亞是世界最大的橡膠生產(chǎn)國之一,是國民經(jīng)濟的重要組成部分。正是由于工程的需求,這在馬來西亞也是一個產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新的案例。馬來西亞國家并不大,但是他們可以自己造火車、汽車、直升飛機,擁有比較完整的工業(yè)體系,其制造業(yè)在全球有一定的知名度,相信這座橋會為馬來西亞的工業(yè)發(fā)展起到重要的作用。
《21世紀(jì)》:作為承包商,這個項目最后你們掙錢了,還有沒掙錢?
房真如:中交集團集中了全系統(tǒng)的精銳隊伍參與了這個項目,有11個二級子公司,我只能說,從效益來講,每一個參建單位完工后應(yīng)該都是比較滿意的,掙多少錢是商業(yè)秘密。
如何參與基礎(chǔ)設(shè)施項目投資
《21世紀(jì)》:在吉隆坡看到很多正在施工的城市基礎(chǔ)設(shè)施,這里可能是目前世界最大的工地,其中很多項目采用了PPP模式,這是市場理念的選擇,還是當(dāng)?shù)卣趥鶆?wù)壓力下的不得已而為之?
房真如:應(yīng)該是兩者都有。根據(jù)馬來西亞財政部公布的數(shù)字,2014年中央政府的債務(wù)約占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的54%,接近政府設(shè)定占比55%的上限。馬來西亞中央政府已經(jīng)連續(xù)10多年實行赤字預(yù)算案,為此國際評級機構(gòu)惠譽曾在2013年下調(diào)了馬來西亞的主權(quán)信貸評級。馬來西亞市場比較發(fā)達(dá),也很在意國際聲譽,在2006年啟動檳城二橋之前,原來商定中國政府借給馬來西亞8億美元,最后他們只借了3億美元,證明政府對舉債非常謹(jǐn)慎。
在這一輪馬來西亞大規(guī)模修建基礎(chǔ)設(shè)施過程中,用國家主權(quán)擔(dān)保已經(jīng)到了極限,而且國會也不會批準(zhǔn),只能采取其他的融資方式發(fā)展基建項目,所以比較多地采用了PPP融資模式,將部分政府責(zé)任比如修建交通基礎(chǔ)設(shè)施,以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)移給社會主體(企業(yè)),以減輕政府的財政負(fù)擔(dān)。
《21世紀(jì)》:這是否意味著馬來西亞市場上“政府框架”、“現(xiàn)匯項目”會淡出?像你們一樣的承包商企業(yè)將轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y者嗎?
房真如:市場表現(xiàn)基本是這樣的。馬來西亞各種基建項目很多,包括交通、港口等,目前遇到的問題都是“缺資金”。除了主權(quán)擔(dān)保貸款,用其他的融資模式進(jìn)入是開放的,比如PPP模式。但是對我們來講,PPP模式的風(fēng)險稍大,因為PPP不僅是施工承包,還要做投資商、運營商,項目每年的利潤可能只有3-5個點,最多不過10個點。而企業(yè)做PPP項目如果沒有政府的支持會比較困難,因為現(xiàn)在銀行的融資成本非常高。
《21世紀(jì)》:有研究表明,中國真實融資成本達(dá)到10%,是全球最高的國家,央行[微博]公布的名義利率也在6.83%。
房真如:目前只有中國進(jìn)出口銀行保持在利率3%左右。除非是很好的項目有較高的回報率,否則做商貸風(fēng)險很高,因為基建項目的回收期很長。做PPP項目對公司而言面臨舉債的問題,一個大的項目會使負(fù)債率迅速提高。
以中交集團為例,集團提出“五商中交”戰(zhàn)略,不僅要做承包商,也要做發(fā)展商、投資商和運營商。涉及到錢從哪來,總不能每個項目都通過舉債。所以我們也在考慮新的融資模式,通過項目進(jìn)行融資。
馬來西亞現(xiàn)在有很多需要社會投資者參與的項目。比如未來馬來西亞最大項目馬新高鐵(吉隆坡-新加坡)可能將會成為最大的PPP項目,我們高度關(guān)注這個項目。
《21世紀(jì)》:馬來西亞地方政府可以舉債嗎?
房真如:不允許。馬來西亞實行分稅制,大部分稅收歸中央財政,州政府的財政收入很少,基本上只能維護(hù)日常的支出,包括教育經(jīng)費等均由中央政府撥付。地方財政唯一的收入是賣地,但是馬來西亞的土地很早就私有化了,政府沒有太多的土地,而且很多地區(qū)賣地也賣不出價錢。上述原因造成地方政府的融資能力很弱。盡管如此,目前馬來西亞的州政府也想做業(yè)績。
《21世紀(jì)》:21世紀(jì)經(jīng)濟報道在采訪馬六甲州州長的時候,他興致勃勃地談到如何招商引資,特別談到希望中國幫助修建馬六甲港口。
房真如:中國企業(yè)在馬六甲州有很多投資,希望憑借馬來西亞較低的勞動力成本、較短的運輸距離擴大出口。
另外,馬六甲州政府希望用PPP模式建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項目,包括道路、港口等。馬六甲州的環(huán)城高速已經(jīng)規(guī)劃了多年,政府沒錢投資,希望引入民間投資,用收費方式償還,或者以土地?fù)Q投資,但是這里的土地價值不高。修建港口的投資規(guī)模與高速公路相比便宜很多,只需要2-3億美元。雖然目前馬六甲貨運量有限,但是戰(zhàn)略意義很重要。
馬來西亞地方政府有修建基礎(chǔ)設(shè)施的需求但是又缺乏資金,所以最近出現(xiàn)一種新的合作模式叫政府代建PDP(ProjectDeliveryPartners),就是承包商代表政府負(fù)責(zé)項目從可行性論證到建設(shè)實施的管理?;蛘哒f是把政府提供基礎(chǔ)設(shè)施功能轉(zhuǎn)移到市場為主的操作模式。
《21世紀(jì)》:這種模式國際上有先例嗎?PDP項目已經(jīng)開始實施了嗎?
房真如:有,但比較少。目前吉隆坡地鐵1號和2號線就是采用的PDP模式,總投資230億林吉特。檳城政府也引入了PDP模式,修建環(huán)島高速公路與輕軌,總盤子270億林吉特。目前有十多家公司參與,包括外國公司。我們與一家當(dāng)?shù)毓竞献飨雵L試一下,因為外國公司在PDP承包上沒有優(yōu)勢,主要目的是學(xué)習(xí)怎么做PDP項目。
《21世紀(jì)》:PDP項目除了運營的回報,地方政府用什么補償投資者?
房真如:檳城州政府想用土地?fù)Q項目,要依靠填海造地,檳城的土地比較值錢,除了做項目,可以搞房地產(chǎn)開發(fā)。總體上PDP的周期比較長,檳城作了一個15年的發(fā)展規(guī)劃,一塊一塊地填,一塊一塊地滾動開發(fā)。
《21世紀(jì)》:對投資者來講,參與州級基礎(chǔ)設(shè)施項目似乎有一定風(fēng)險,是否謹(jǐn)慎的進(jìn)入?
房真如:對,在項目的選擇上還是謹(jǐn)慎為好。但是要積極地參與,因為地方政府的一些基礎(chǔ)設(shè)施項目可能在最后變成中央政府的項目。
《21世紀(jì)》:近些年來,馬來西亞地方政府與中國省級政府開展合作建立了一些工業(yè)區(qū),您認(rèn)為這是一項有前景的投資嗎?
房真如:前兩年廣西壯族自治區(qū)欽州市政府在馬來西亞彭亨州的首府關(guān)丹市建了一個工業(yè)區(qū),關(guān)丹是西馬東海岸最大的城市,工業(yè)區(qū)建成后計劃面向中國招商引資,引入一些出口加工型制造企業(yè)。另外廣東省政府在“一帶一路”戰(zhàn)略框架下與馬來西亞馬六甲州對接,我認(rèn)為也應(yīng)以建立出口加工區(qū)和投資基礎(chǔ)設(shè)施為主要方向。
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