關(guān)于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改財(cái)金[2016]1936號)
2016-09-21
（原標(biāo)題：關(guān)于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改財(cái)金[2016]1936號)）
國家發(fā)展改革委關(guān)于中國鐵路總公司發(fā)行
中國鐵路建設(shè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)
發(fā)改財(cái)金[2016]1936號
中國鐵路總公司：
你公司《關(guān)于申請發(fā)行2016年中國鐵路建設(shè)債券的函》（鐵總財(cái)函〔2016〕576號）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意你公司分期發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券3000億元，所籌資金2000億元用于鐵路建設(shè)項(xiàng)目和裝備購置，1000億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。債券在批復(fù)文件下達(dá)后一年內(nèi)，采用跨年度方式發(fā)行。其中2016年發(fā)行1700億元，550億元用于長沙至昆明鐵路客運(yùn)專線等31個鐵路建設(shè)項(xiàng)目，500億元用于裝備購置，650億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整（見附件）。
二、各期鐵路建設(shè)債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
三、各期債券承銷團(tuán)由28家承銷機(jī)構(gòu)組成，包括中國進(jìn)出口銀行、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司等8家銀行；國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、國開證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中德證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國國際金融股份有限公司、西南證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、國海證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司和光大證券股份有限公司等20家證券公司。發(fā)行人從上述承銷機(jī)構(gòu)中確定各期債券承銷團(tuán)的參團(tuán)成員。各期債券承銷團(tuán)的主承銷商不超過6家，承銷團(tuán)成員結(jié)構(gòu)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。各期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
四、各期債券均為實(shí)名制記賬式，以全國銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，投資者認(rèn)購的債券在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立的一級托管賬戶中托管記載。
五、各期債券發(fā)行期限均不超過10個工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后一年內(nèi)發(fā)行完畢。各期債券的期限方案及發(fā)行時(shí)間由你公司根據(jù)用款進(jìn)度安排，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，你公司應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件。請你公司不遲于每期發(fā)行前4個工作日將發(fā)行方案報(bào)我委備案，前1個工作日對外公告。
六、在各期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請?jiān)诤戏ń灰讏鏊魍ɑ蛏鲜?，你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
七、中國鐵路建設(shè)債券為政府支持債券，其投資人所得稅減半征收的優(yōu)惠政策繼續(xù)延續(xù)。
八、主承銷商和你公司在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
九、你公司應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
附件：2016年中國鐵路建設(shè)債券投資項(xiàng)目表
國家發(fā)展改革委
2016年9月7日
附件
2016年中國鐵路建設(shè)債券投資項(xiàng)目表
單位：億元
序號
鐵路建設(shè)項(xiàng)目名稱
債券資金安排
1
長沙至昆明鐵路客運(yùn)專線
20.00
2
鄭州至徐州客運(yùn)專線
25.00
3
重慶至萬州鐵路
10.00
4
干塘至武威南鐵路增建二線
3.1183
5
哈密至額濟(jì)納鐵路
2.00
6
西安至成都鐵路西安至江油段
44.00
7
寶雞至蘭州客運(yùn)專線
24.00
8
北京至沈陽鐵路客運(yùn)專線
26.00
9
石家莊至濟(jì)南鐵路客運(yùn)專線
21.74
10
張家口至呼和浩特鐵路
6.00
11
哈爾濱至佳木斯鐵路
2.00
12
廣通至大理鐵路擴(kuò)能改造工程
10.00
13
重慶至貴陽鐵路
33.00
14
龍口至煙臺鐵路
0.16
15
連云港至鹽城鐵路
20.00
16
九景衢鐵路
33.00
17
青島至連云港鐵路
0.8320
18
懷化至邵陽至衡陽鐵路
24.00
19
皖贛鐵路蕪湖至寧國段擴(kuò)能改造
10.00
20
南昆鐵路南寧至百色段增建二線
28.85
21
哈爾濱至滿洲里鐵路電氣化改造
30.00
22
哈爾濱至牡丹江鐵路電氣化改造工程
3.50
23
葉柏壽至赤峰鐵路擴(kuò)能改造工程
2.30
24
四平至齊齊哈爾鐵路鄭家屯至榆樹屯站電氣化改造
2.90
25
京通鐵路朝陽地至通遼段電氣化改造工程
3.40
26
通遼至讓湖路鐵路電氣化改造
3.00
27
哈爾濱站改造工程
3.00
28
吳忠至中衛(wèi)鐵路
3.90
29
廣州樞紐東北貨車外繞線
2.00
30
邯濟(jì)鐵路至膠濟(jì)鐵路聯(lián)絡(luò)線
4.00
31
鐵路物流基地
148.2997
32
裝備購置
500.00
33
債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整
650.00
合計(jì)
1700
(原標(biāo)題：關(guān)于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改財(cái)金[2016]1936號))
本文來源：發(fā)改委網(wǎng)站
