山東高速集團擬收購中國新金融
2016-09-26
（原標(biāo)題：山東高速集團擬收購中國新金融）
旗下威海銀行正謀上市
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商報濟南消息（記者張冠超）昨日，山東省發(fā)改委官網(wǎng)披露信息顯示，山東高速集團有限公司（簡稱“山東高速集團”）向該委提交的“投資入股中國新金融（00412.HK）項目”的申請已在9月20日獲批，這也意味著該集團金融板塊海外上市計劃邁出了第一步。
中國新金融是一家老牌港企，早在1992年就登陸了港交所，目前該公司主要業(yè)務(wù)為證券、金融、投資，2015年實現(xiàn)營收9699.2萬港元、凈利潤7169.6萬港元。當(dāng)年，該公司還收購了香港、北京、上海以及深圳的多家融資租賃、顧問服務(wù)、財務(wù)擔(dān)保公司。
按照山東高速集團計劃，本次入股中國新金融將分兩個階段進行。在第一階段，集團將以每股0.297港元的股份轉(zhuǎn)讓對價，收購富揚國際持有的全部19.40%股權(quán)和昊天發(fā)展持有的約9.05%股權(quán)，合計約28.45%股權(quán)。
第一階段交易完成后，山東高速集團將成為中國新金融第一大股東，并通過董事會和經(jīng)營層安排擁有實際控制權(quán)。據(jù)了解，中國新金融目前總股本為191.89億股，若以此計算，山東高速集團此次收購將要支付16.21億港元，約合人民幣13.94億元。
在第二階段，山東高速集團將對中國新金融實施資產(chǎn)注入，注入資產(chǎn)擬定為山東高速環(huán)球融資租賃有限公司（簡稱“山高租賃”）。山高租賃成立于2012年6月，注冊資本28000萬美元，為山東高速集團的四級全資子公司。
上述資產(chǎn)注入后，山東高速集團持有中國新金融的股權(quán)比例將超過40%，實現(xiàn)對該公司的全面控制，同時該集團還表示，將研究集團其他金融資產(chǎn)裝入該公司的可行性，并已設(shè)計出一套方案。
在具體做法上，山東高速集團擬新設(shè)BVI公司A和BVI公司B，其中BVI公司A新設(shè)一家香港子公司。在第一階段，將由BVI公司A持有的香港子公司收購目標(biāo)股份。而在第二階段，首先將環(huán)球融資租賃股權(quán)劃轉(zhuǎn)至BVI公司B，再將BVI公司B注入中國新金融。
據(jù)山東高速集團今年2月披露信息顯示，目前金融板塊已成為該集團的第一大板塊，占資產(chǎn)規(guī)模的42.6%，超過了高速公路資產(chǎn)。而早在2015年接受媒體采訪時，集團董事長孫亮就曾表示，因為集團已擁有山東高速和山東路橋兩家上市公司，地產(chǎn)和金融板塊或?qū)⑦x擇H股上市。
目前，威海市商業(yè)銀行是山東高速集團旗下最有價值的金融資產(chǎn)，2015年末該行凈資產(chǎn)132.46億元，當(dāng)年凈利潤達15.8億元，并早在2013年4月就已開始啟動上市輔導(dǎo)。不過有意思的是，其今年4月剛剛遞交了招股說明書，宣布擬在上交所上市。
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機場資產(chǎn)也欲打包上市
記者了解到，除金融資產(chǎn)欲在香港上市外，山東高速集團還在謀求機場資產(chǎn)的上市。
去年3月，山東高速集團投資法國圖盧茲機場一事獲省發(fā)改委批復(fù)，成為魯企收購國外機場的首筆買賣。而山東高速集團相關(guān)負(fù)責(zé)人此前透露，除圖盧茲機場外，該集團正在歐洲和巴基斯坦跟蹤多個機場項目，并計劃在未來兩到三年內(nèi)，將機場板塊打包在香港上市。
據(jù)了解，山東高速集團對圖盧茲機場的收購始于2014年，當(dāng)年，該集團與香港富泰資產(chǎn)管理有限公司（下稱香港富泰）共同出資1000萬歐元，設(shè)立法國巴黎SPV公司（山東高速集團持股51%、香港富泰持股49%），巴黎SPV公司而后宣布收購法國圖盧茲機場49.99%股權(quán)。
上述負(fù)責(zé)人還表示，機場和高速公路投資非常相似，都是一次性投入大但現(xiàn)金流比較好，并稱目前圖盧茲機場的現(xiàn)金流符合集團投資預(yù)期。同時他還表示，集團正在跟濟南機嘗重慶機場協(xié)商合作做飛往圖盧茲機場的定期航班以及旅游包機，據(jù)了解，山東高速集團也是濟南機場的股東之一。
記者張冠超
(原標(biāo)題：山東高速集團擬收購中國新金融)
本文來源：山東商報
