2016年第三期中國鐵路建設(shè)債券
2016-10-14
（原標題：2016年第三期中國鐵路建設(shè)債券）
募集說明書摘要
聲明及提示
一、發(fā)行人聲明
發(fā)行人已批準本期債券募集說明書摘要，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
除本期募集說明書摘要列明的內(nèi)容外，發(fā)行人的其他基本情況、業(yè)務(wù)情況、財務(wù)情況、償債保證措施等內(nèi)容請查閱中國債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）和中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）上公布的《2016年中國鐵路建設(shè)債券募集說明書》。
二、發(fā)行人相關(guān)負責人聲明
發(fā)行人的負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人保證本期債券披露的財務(wù)數(shù)據(jù)真實、完整。
三、主承銷商聲明
主承銷商保證其已按照中國相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對本期債券發(fā)行材料的真實性、準確性、完整性進行了充分核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，履行了勤勉盡職的義務(wù)。
四、投資提示
凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本期債券募集說明書摘要及其有關(guān)的信息披露文件，并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發(fā)行所做出的任何決定，均不表明其對債券風險做出實質(zhì)性判斷。
凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本期債券募集說明書摘要對本期債券各項權(quán)利義務(wù)的約定。
債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風險，投資者自行負責。
五、其他重大事項或風險提示
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于鐵路債券利息收入所得稅政策問題的通知》（財稅〔2016〕30號），對企業(yè)投資者、個人投資者持有本期債券取得的利息收入，減半征收企業(yè)所得稅、個人所得稅。
根據(jù)國家發(fā)展改革委辦公廳《關(guān)于明確中國鐵路建設(shè)債券政府支持性質(zhì)的復函》（發(fā)改辦財金〔2011〕2482號），中國鐵路建設(shè)債券是經(jīng)國務(wù)院批準的政府支持債券。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于組建中國鐵路總公司有關(guān)問題的批復》（國函〔2013〕47號），中國鐵路總公司組建后，繼續(xù)享有國家對原鐵道部的稅收優(yōu)惠政策，國務(wù)院及有關(guān)部門、地方政府對鐵路實行的原有優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行，繼續(xù)明確鐵路建設(shè)債券為政府支持債券。
除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本期債券募集說明書摘要中列明的信息和對本期債券募集說明書摘要做任何說明。
投資者若對本期債券募集說明書摘要存在任何疑問，應咨詢自己的證券經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
釋義
在本期債券募集說明書摘要中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：
發(fā)行人或公司：指中國鐵路總公司。
鐵道部：指原中華人民共和國鐵道部。
本期債券：指發(fā)行總規(guī)模為200億元的“2016年第三期中國鐵路建設(shè)債券”。
募集說明書摘要：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2016年第三期中國鐵路建設(shè)債券募集說明書摘要》。
主承銷商：指本期債券發(fā)行及存續(xù)期限內(nèi)對摩根士丹利華鑫證券有限責任公司（以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）、申萬宏源證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、中德證券有限責任公司（以下簡稱“中德證券”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）的總稱。
牽頭主承銷商：指摩根士丹利華鑫證券有限責任公司。
承銷團：指主承銷商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷商和分銷商組成的承銷團。
余額包銷：指承銷團全體成員按照承銷協(xié)議的約定對發(fā)行人承擔本期債券的余額包銷責任。
中央結(jié)算公司：指中央國債登記結(jié)算有限責任公司。
招標系統(tǒng)：指銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)。本期債券招投標采用銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)進行。發(fā)行人在中央結(jié)算公司統(tǒng)一發(fā)標，各投標人在招標系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標。
招標：指由發(fā)行人與主承銷商確定本期債券的招標利率區(qū)間；發(fā)行人在中央結(jié)算公司統(tǒng)一發(fā)標，投標人在招標系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端參與投標；投標結(jié)束后，發(fā)行人根據(jù)招標系統(tǒng)結(jié)果最終確定本期債券的發(fā)行利率和投標人中標金額的過程。有關(guān)部門人員將對招標全程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
直接投資人：指承銷團成員以外，可直接通過招標系統(tǒng)參與本期債券投標的投資人。
投標人：指承銷團成員和直接投資人。
招投標方式：指通過招標系統(tǒng)采用的單一利率（荷蘭式）招標方式。
單一利率（荷蘭式）投標方式：指每一有效訂單中申購利率在發(fā)行利率以下的有效申購金額獲得全額配售，申購利率等于發(fā)行利率的有效申購金額等比例獲得配售的配售方式。
有效投標：指投標人按照募集說明書摘要和《2016年第三期中國鐵路建設(shè)債券發(fā)行辦法》規(guī)定發(fā)出的，經(jīng)招標系統(tǒng)確認有效的投標。
發(fā)行利率：指發(fā)行人根據(jù)市場招標結(jié)果確定的本期債券最終票面年利率。
應急投標：指如在本期債券招投標過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其他不可抗力產(chǎn)生的招標系統(tǒng)故障，投標人應填制本期債券的應急投標書，按要求加蓋預留在招標系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標時間內(nèi)傳送至招標系統(tǒng)。
招標額：就本期債券每一品種而言，指該品種參與招標的額度。本期債券10年期品種的招標額為150億元，20年期品種的招標額為50億元。
國家發(fā)展改革委：指國家發(fā)展和改革委員會。
法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定及政府指定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日或休息日）。
工作日：指北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包含法定節(jié)假日或休息日）。
元：如無特別說明，指人民幣元。
第一條債券發(fā)行依據(jù)
本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展改革委《關(guān)于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券核準的批復》（發(fā)改財金〔2016〕1936號）批準公開發(fā)行。
第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)
一、發(fā)行人：中國鐵路總公司
住所：北京市海淀區(qū)復興路10號
法定代表人：盛光祖
聯(lián)系人：畢守鋒、薛兵權(quán)、韓雪、張文杰
聯(lián)系電話：010-51845341、51847691
郵政編碼：100844
二、擔保人：鐵路建設(shè)基金
三、承銷團成員：
（一）主承銷商
1、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心75樓75T30室
法定代表人：王文學
聯(lián)系人：耿琳、盛超、譚靜遠、田園、何惟、王北洋、劉廣宇
聯(lián)系地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心75樓75T30室
聯(lián)系電話：021-20336000
傳真：021-20336046
郵政編碼：200120
2、國泰君安證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
法定代表人：楊德紅
聯(lián)系人：黃寶毅、程浩、袁征、劉志鵬、朱海文、丁泱陽
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街28號盈泰中心2號樓9層
聯(lián)系電話：010-59312885
傳真：010-59312989
郵政編碼：100033
3、申萬宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
法定代表人：李梅
聯(lián)系人：劉利峰、嚴峰、劉文馳
聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場3901室
聯(lián)系電話：021-33389888
傳真：021-33389955
郵政編碼：200031
4、中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：王常青
聯(lián)系人：尹建超
聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座2層
聯(lián)系電話：010-85130639
傳真：010-65608445
郵政編碼：100010
5、中德證券有限責任公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國路81號華貿(mào)中心1號寫字樓22層
法定代表人：侯巍
聯(lián)系人：湯楠
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)建國路81號華貿(mào)中心1號寫字樓22-23層
聯(lián)系電話：010-59026650
傳真：010-59026602
郵政編碼：100025
6、中國國際金融股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：丁學東
聯(lián)系人：梁婷、劉暢、楊熙
聯(lián)系地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座28層
聯(lián)系電話：010-65051166
傳真：010-65058137
郵政編碼：100004
（二）分銷商
1、中銀國際證券有限責任公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：錢衛(wèi)
聯(lián)系人：吳荻、張超磊、向淳、寧冰珂
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)西單北大街110號7層
聯(lián)系電話：010-66229127、66229131、66229138、66229187
傳真：010-66578961
郵政編碼：100032
2、中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：龍凌、葉濱、柯小為、朱峭峭、何瀚、冷寧
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈22F
聯(lián)系電話：010-60838888
傳真：010-60833504
郵政編碼：100026
3、國開證券有限責任公司
住所：北京市朝陽區(qū)安華里外館斜街甲1號泰利名苑寫字樓A座二區(qū)四層
法定代表人：張寶榮
聯(lián)系人：邵格、韓煒、季拓
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街29號國家開發(fā)銀行辦公樓
聯(lián)系電話：010-51789027、51789298、51789165
傳真：010-51789290
郵政編碼：100037
4、招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38至45層
法定代表人：宮少林
聯(lián)系人：程曉宇
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街甲九號金融街中心七層
聯(lián)系電話：010-57601763
傳真：010-57601990
郵政編碼：100033
5、華泰聯(lián)合證券有限責任公司
住所：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A，24A、25A、26
A法定代表人：吳曉東
聯(lián)系人：張馨予
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層
聯(lián)系電話：010-56839393
傳真：010-56839400
郵政編碼：100032
6、西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)橋北苑8號
法定代表人：吳堅
聯(lián)系人：張帥、張旭、郭志超、楊嫚
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座4層
聯(lián)系電話：010-57631234
傳真：010-88092036
郵政編碼：100033
7、國信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：何如
聯(lián)系人：劉思然
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街6號國信證券大廈3層
聯(lián)系電話：010-88005020
傳真：010-88005099
郵政編碼：100033
8、瑞銀證券有限責任公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層
法定代表人：程宜蓀
聯(lián)系人：賈楠、高天宇、楊矛、楊霞、向萌朦、蔡志偉
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心15層
聯(lián)系電話：010-58328888
傳真：010-58328764
郵政編碼：100033
9、國海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號
法定代表人：何春梅
聯(lián)系人：于超、唐煥林
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)竹子林四路紫竹七道光大銀行大廈3層
聯(lián)系電話：010-88576869、88576986
傳真：0755-83704574
郵政編碼：518040
10、廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）
法定代表人：孫樹明
聯(lián)系人：王仁惠、林豪、袁姣瓏、郭鵬、賈佳林
聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場38樓
聯(lián)系電話：020-87555888-8342、87555888-6040、87555888-6141、87555888-8421、87555888-6658
傳真：020-87553574
郵政編碼：510075
11、信達證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：張志剛
聯(lián)系人：姜璐
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)宣武門西大街甲127號大成大廈23層
聯(lián)系電話：010-83326932
傳真：010-83326948、83326949
郵政編碼：100031
12、中泰證券股份有限公司
住所：濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法定代表人：李瑋
聯(lián)系人：王銘鋒
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街豐盛胡同28號太平洋大廈5層
聯(lián)系電話：010-59013896
傳真：010-59013800
郵政編碼：100034
13、平安證券有限責任公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人：謝永林
聯(lián)系人：聶磊、徐恩潤
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號北京銀行大廈5B
聯(lián)系電話：010-66299510、66299536
傳真：010-66299589
郵政編碼：100033
14、光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：薛峰
聯(lián)系人：劉東鑫、黃駒
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復興門外大街6號光大大廈16層、上海市靜安區(qū)新閘路1508號19層
聯(lián)系電話：010-56513174、021-22169501
傳真：010-56513084、021-22169354
郵政編碼：100045、200040
15、中國進出口銀行
住所：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街30號
法定代表人：劉連舸
聯(lián)系人：劉智博
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街30號凱晨世貿(mào)中心西座
聯(lián)系電話：010-83578719
傳真：010-83578697
郵政編碼：100031
16、中國工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號
法定代表人：易會滿
聯(lián)系人：王子力
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號
聯(lián)系電話：010-81011225
傳真：010-66108533
郵政編碼：100140
17、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：周慕冰
聯(lián)系人：范楷、劉潤東
聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
聯(lián)系電話：010-85209781、85209684
傳真：010-85126513
郵政編碼：100005
18、中國銀行股份有限公司
住所：北京市復興門內(nèi)大街１號
法定代表人：田國立
聯(lián)系人：王磊
聯(lián)系地址：北京市復興門內(nèi)大街１號
聯(lián)系電話：010-66595012
傳真：010-66594337
郵政編碼：100818
19、中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
法定代表人：王洪章
聯(lián)系人：盛映典
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街25號
聯(lián)系電話：010-88007083
傳真：010-66212532
郵政編碼：100033
20、交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
法定代表人：牛錫明
聯(lián)系人：廖斯穎
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行金融市場部
聯(lián)系電話：021-38579202
傳真：021-68870216
郵政編碼：200120
21、招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：李建紅
聯(lián)系人：徐珂
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號招商銀行大廈南塔6樓
聯(lián)系電話：021-20625873
傳真：021-58421192
郵政編碼：200120
22、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街3號
法定代表人：李國華
聯(lián)系人：朱微亮
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街3號
聯(lián)系電話：010-68858954
傳真：010-68858910
郵政編碼：100808
牽頭主承銷商
摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
財務(wù)顧問
聯(lián)合主承銷商
摩根士丹利華鑫證券有限責任公司國泰君安證券股份有限公司
申萬宏源證券有限公司中信建投證券股份有限公司
中德證券有限責任公司中國國際金融股份有限公司
發(fā)行人：
中國鐵路總公司
中國人壽資產(chǎn)管理有限公司
2016年10月
(下轉(zhuǎn)22版)
本文來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)
