德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告
2016-12-22
（原標(biāo)題：德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告）
(下轉(zhuǎn)46版）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
特別提示
德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“德新交運(yùn)”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令[第121號(hào)]，以下簡稱“《承銷管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第122號(hào)]）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)，以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2016]1號(hào)，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2016]2號(hào)，以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行，請網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，采用按市值申購方式進(jìn)行，參與網(wǎng)上申購的投資者請認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、報(bào)價(jià)剔除原則、申購和繳款、棄購股份處理等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注。主要變化如下：
1、發(fā)行人和主承銷商長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為5.81元/股。網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請按此價(jià)格在2016年12月23日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2016年12月23日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購價(jià)格由高到低進(jìn)行排序，相同價(jià)格的按照數(shù)量由低到高排序，相同數(shù)量的按照申報(bào)時(shí)間由晚到早排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于申購總量的10%，當(dāng)最高申購價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將低于10%。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2016年12月27日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2016年12月27日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，主承銷商將協(xié)商中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
發(fā)行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，并認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。
重要提示
1、德新交運(yùn)首次公開發(fā)行不超過3,334萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]3048號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的主承銷商為長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人股票簡稱為“德新交運(yùn)”，股票代碼為603032，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的網(wǎng)上申購代碼為732032。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由長江保薦通過上海證券交易所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
上交所申購平臺(tái)網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo。請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。通過申購平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個(gè)交易日9:30-15:00。關(guān)于申購平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請查閱上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）—服務(wù)—IPO業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下IPO系統(tǒng)用戶手冊（申購交易員分冊）》等相關(guān)規(guī)定。
本次公開發(fā)行股份不超過3,334萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%，全部為公開發(fā)行新股，其中：網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,000.40萬股，為本次發(fā)行總量的60.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,333.60萬股，占本次發(fā)行總量的40.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2016年12月20日（T-3日）完成。
發(fā)行人與主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣5.81元/股。此發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：
（1）15.70倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次公開發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；
（2）20.93倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次公開發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）。
本次發(fā)行價(jià)格5.81元/股對應(yīng)的市盈率為20.93倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次公開發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算），低于中證指數(shù)發(fā)布的T-2日（2016年12月21日）前一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率（20.94倍）。
若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為19,370.54萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,278.98萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為16,091.56萬元，未超出招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額。
4、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為2016年12月23日（T日），任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購。
（1）網(wǎng)下申購
本次網(wǎng)下申購時(shí)間為：2016年12月23日（T日）9:30-15:00。
在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)（指剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，不低于本次發(fā)行價(jià)格的報(bào)價(jià)）的網(wǎng)下投資者管理的配售對象，方可且必須參與網(wǎng)下申購。提交有效報(bào)價(jià)的配售對象名單見附表“網(wǎng)下初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況表”中被標(biāo)注為“有效”的配售對象。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。網(wǎng)下投資者必須通過網(wǎng)下申購電子平臺(tái)為其參與申購的全部配售對象錄入申購單信息。未參與初步詢價(jià)或參與初步詢價(jià)但未被發(fā)行人和主承銷商確定為有效報(bào)價(jià)的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金，其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量應(yīng)與有效擬申購數(shù)量一致。所有參與本次初步詢價(jià)的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購的，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上海）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息為準(zhǔn)，因配售對象信息填報(bào)與注冊信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在配售前對有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對象是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其配售。
（2）網(wǎng)上申購
本次網(wǎng)上申購時(shí)間為：2016年12月23日（T日）09:30-11:30，13:00-15:00。
2016年12月23日（T日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在2016年12月21日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有上海市場非限售A股股份一定市值的投資者均可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份市值（以下簡稱“市值”）確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在2016年12月21日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有市值計(jì)算，證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值，投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每10,000元市值可申購一個(gè)申購單位，不足10,000元的部分不計(jì)入申購額度，每一個(gè)申購單位為1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍，但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過13,000股，同時(shí)不得超過其按市值計(jì)算的可申購額度上限。
申購時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。
投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
（3）網(wǎng)上網(wǎng)下投資者認(rèn)購繳款
2016年12月27日（T+2日）當(dāng)日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》披露的初步配售數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，為其初步獲配的配售對象全額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者申購新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)根據(jù)2016年12月27日（T+2日）公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2016年12月27日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，主承銷商將協(xié)商中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額認(rèn)購的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
5、本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2016年12月23日（T日）15:00同時(shí)截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2016年12月23日（T日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請見本公告“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。
6、本次發(fā)行股份鎖定期安排：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
7、當(dāng)本次發(fā)行網(wǎng)下實(shí)際申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，即2,000.40萬股時(shí)；或網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量且網(wǎng)上認(rèn)購不足部分向參與申購的網(wǎng)下投資者回?fù)芎笕匀徽J(rèn)購不足時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施，及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
8、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的相關(guān)情況，請仔細(xì)閱讀2016年12月15日（T-6日）登載于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）全文及相關(guān)資料。
9、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告，敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)
（一）初步詢價(jià)申報(bào)情況
2016年12月19日（T-4日）為本次發(fā)行初步詢價(jià)起始日，截至2016年12月20日（T-3日）15:00，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)系統(tǒng)收到1,852個(gè)網(wǎng)下投資者管理的3,101個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為5.81元/股—23.90元/股，申報(bào)總量為6,190,140萬股。全部報(bào)價(jià)明細(xì)表請見本公告附表。
（二）投資者備案材料的核查
保薦人（主承銷商）對1,852家網(wǎng)下投資者及其管理的3,101個(gè)配售對象是否遞交核查材料、是否存在禁止性配售情形進(jìn)行了核查，并對網(wǎng)下投資者涉及私募投資基金備案的情況進(jìn)行了核查。
經(jīng)核查，79家網(wǎng)下投資者管理的80個(gè)配售對象未按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的要求遞交核查材料，1家網(wǎng)下投資者與主承銷商有關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于禁止配售范圍。因此，上述80個(gè)網(wǎng)下投資者管理的81個(gè)配售對象為無效報(bào)價(jià)，予以剔除，無效報(bào)價(jià)的申報(bào)總量為161,500萬股。
除以上無效報(bào)價(jià)配售對象以外，全部配售對象涉及的私募投資基金、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃均根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律法規(guī)規(guī)定完成登記和備案程序。
除以上無效報(bào)價(jià)配售對象以外，本次發(fā)行參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者及其配售對象均符合發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告的要求。
符合要求的3,020個(gè)配售對象的報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下：
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（三）剔除最高報(bào)價(jià)有關(guān)情況
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)情況，對所有報(bào)價(jià)按照報(bào)價(jià)由高到低進(jìn)行排序，相同報(bào)價(jià)的按照擬申購數(shù)量由低到高進(jìn)行排序，相同擬申購數(shù)量的按照報(bào)價(jià)時(shí)間由晚到早進(jìn)行排序，報(bào)價(jià)與發(fā)行價(jià)格相同的配售對象不進(jìn)行高價(jià)剔除。經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，剔除數(shù)量為603,880萬股，占所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的10.02%。
剔除最高報(bào)價(jià)部分后，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下：
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（四）與行業(yè)平均市盈率和可比公司對比分析
發(fā)行人所在行業(yè)為道路運(yùn)輸業(yè)（行業(yè)分類代碼為G54）。截止2016年12月21日（T-2日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為20.94倍，截止2016年12月20日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為20.99倍，可比上市公司估值水平如下：
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數(shù)據(jù)來源：WIND，發(fā)行人招股書
本次發(fā)行價(jià)格5.81元/股對應(yīng)的市盈率為20.93倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次公開發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算），低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比上市公司平均市盈率。
（五）有效報(bào)價(jià)投資者和發(fā)行價(jià)格的確定過程
1、發(fā)行價(jià)格的確定過程
在剔除最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、公司所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及其有效擬申購數(shù)量，協(xié)商確定的本次發(fā)行價(jià)格為5.81元/股。
2、有效報(bào)價(jià)投資者的確定
根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，在剔除報(bào)價(jià)最高的部分之后，報(bào)價(jià)不低于5.81元/股的1,559家網(wǎng)下投資者管理的2,717個(gè)配售對象為本次網(wǎng)下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對象，對應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量為5,424,760萬股。有效報(bào)價(jià)配售對象相關(guān)信息請見附表。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在配售前對有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對象是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其配售。
二、本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類
本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行股份數(shù)量為3,334萬股，全部為新股，其中：網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,000.40萬股，為本次發(fā)行總量的60.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,333.60萬股，占本次發(fā)行總量的40.00%。
（三）發(fā)行價(jià)格及對應(yīng)的市盈率
根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為5.81元/股。
（1）15.70倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（2）20.93倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（3）初步詢價(jià)中報(bào)價(jià)大于等于本次發(fā)行價(jià)格且未被剔除的所有有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為5,424,760萬股。
（四）募集資金
若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為19,370.54萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約3,278.98萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為16,091.56萬元。發(fā)行費(fèi)用及募集資金的使用計(jì)劃已于2016年12月15日（T-6日）在《招股意向書》中予以披露。
（五）回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2016年12月23日（T日）15:00截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定。
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
（1）網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)在50倍以上但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)在100倍以上的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；
（2）若網(wǎng)上申購不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者仍未能足額認(rèn)購的情況下，則中止發(fā)行；
（3）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中止發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2016年12月26日（T+1日）在《德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽率公告》中披露。
（六）本次發(fā)行的重要日期安排
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注：（1）T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日；
（2）如因上交所申購平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時(shí)與上交所或保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系；
（3）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)通知并公告，修改本次發(fā)行日程；
（4）若中止發(fā)行情況發(fā)生時(shí)主承銷商會(huì)及時(shí)刊登中止發(fā)行公告。
（七）鎖定期安排
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
（八）擬上市地點(diǎn)
上海證券交易所。
三、網(wǎng)下申購與發(fā)行
（一）參與對象
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者管理的配售對象家數(shù)為2,717個(gè)，有效擬申購數(shù)量總和為5,424,760萬股。具體情況詳見本公告之“一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)”。參與初步詢價(jià)的配售對象可通過上交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。
（二）網(wǎng)下申購
1、參與網(wǎng)下申購的投資者應(yīng)于2016年12月23日（T日）9:30-15:00通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)錄入申購單信息，包括發(fā)行價(jià)格及申購數(shù)量等信息。申購記錄中申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量，且不得超過2,000萬股（申購數(shù)量須不低于400萬股，且應(yīng)為10萬股的整數(shù)倍）。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。
2、配售對象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上海）和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息一致，否則視為無效申購。因配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。
3、網(wǎng)下投資者在2016年12月23日（T日）申購時(shí)，無需繳納申購資金。
4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
（三）網(wǎng)下配售原則
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在完成雙向回?fù)軝C(jī)制后，將根據(jù)以下原則對網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售：
1、長江保薦及發(fā)行人將對提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合長江保薦及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，不符合配售投資者條件的，將被剔除，不能參與網(wǎng)下配售。
2、網(wǎng)下投資者分類
長江保薦及發(fā)行人將網(wǎng)下投資者分成A、B、C三類：
A類為通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和社保基金投資管理人管理的社會(huì)保障基金（以下簡稱“公募社保類”）；
B類為根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“年金保險(xiǎn)類”）；
C類為其他符合條件的投資者。
3、網(wǎng)下投資者配售原則
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下有效申購情況按照以下原則配售（以下申購數(shù)量的比例均指占回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的比例）：
（1）同類投資者配售比例相同，且A類的配售比例不低于B類，B類的配售比例不低于C類；
（2）如果網(wǎng)下投資者有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，其中不低于40%的部分向A類同比例配售；預(yù)設(shè)20%的部分向B類同比例配售；剩余可配售股份向C類同比例配售；
（3）如果A類的網(wǎng)下申購數(shù)量小于等于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的40%或B類的網(wǎng)下申購數(shù)量小于等于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的20%時(shí)，按照其實(shí)際申購數(shù)量在同類申購中足額配售。
當(dāng)依照上述條款（2）或（3）進(jìn)行配售，而無法滿足條款（1）時(shí)，將調(diào)整B類和C類投資者的配售數(shù)量，直至滿足條款（1）。
4、零股的處理原則
在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，不足1股的零股累積。剩余零股加總后由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）配售給A類投資者中申購數(shù)量最大且申報(bào)時(shí)間最早的投資者；若由于獲配零股導(dǎo)致超出該投資者的有效申購數(shù)量時(shí)，則超出部分順序配售給下一位同類投資者，如依然沒有分配完畢，則配售給B類投資者，以此類推，直至零股分配完畢。
5、如按上述原則配售后，發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)不符合交易所規(guī)定的上市條件或者投資者的持股情況不滿足相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定，發(fā)行人和主承銷商將按有關(guān)規(guī)定調(diào)整該投資者的配售數(shù)量。
（四）網(wǎng)下初步配售
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2016年12月15日（T-6日）刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的初步配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對象，并將在2016年12月27日（T+2日）刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。
（五）公布初步配售結(jié)果
2016年12月27日（T+2日），發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對象申購數(shù)量、每個(gè)配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。
（六）認(rèn)購資金的繳付
1、《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象，需在2016年12月27日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認(rèn)購資金，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。請投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
2、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額的計(jì)算
每一配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。
3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求
認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每個(gè)配售對象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“銀行賬戶信息表”（路徑：www.chinaclear.cn-首頁-服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表）欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。
為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603032，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如，配售對象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫：“B123456789603032”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請及時(shí)向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。
4、主承銷商按照中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人與主承銷商將視其為違約，將在《德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以披露，并將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
對未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對象，其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將協(xié)商中止發(fā)行。
5、若初步獲配的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額，2016年12月29日（T+4日），上海登記結(jié)算公司根據(jù)主承銷商于2016年12月28日（T+3日）通過申購平臺(tái)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款，應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額—配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。
6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。
（七）其他重要事項(xiàng)
1、律師見證：上海市錦天城律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。
2、主承銷商特別提醒：獲配的投資者的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
3、本次發(fā)行中，已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過網(wǎng)上申購新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)報(bào)備配售對象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。
4、違約處理：有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
四、網(wǎng)上發(fā)行
（一）申購時(shí)間
2016年12月23日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。
（二）網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和價(jià)格
本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,333.60萬股。主承銷商在2016年12月23日（T日）09:30-11:30，13:00-15:00期間將網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量1,333.60萬股“德新交運(yùn)”股票輸入其在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為5.81元/股。網(wǎng)上投資者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購。
（三）申購簡稱和申購代碼
申購簡稱為“德新申購”，申購代碼為“732032”。
（四）網(wǎng)上投資者申購資格
持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的主承銷商證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的申購。
2016年12月23日（T日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在2016年12月21日（T-2日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日日均持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者均可參與網(wǎng)上申購。所有參與本次初步詢價(jià)的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購的，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
（五）申購規(guī)則
1、投資者持有的市值以投資者為單位，按其2016年12月21日（T-2日，含）前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。上述市值計(jì)算可同時(shí)用于2016年12月23日（T日）申購多只新股，對于申購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算上海分公司將對超過部分作無效處理。
2、參與網(wǎng)上申購的投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份市值確定其網(wǎng)上可申購額度。投資者需于2016年12月21日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份市值日均值1萬元以上（含1萬元）方可參與新股申購。每1萬元市值可申購一個(gè)申購單位，不足1萬元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍，且最高不得超過本次回?fù)芮熬W(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即13,000股。對于申購數(shù)量超過保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的申購上限的新股申購，上交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。
3、申購時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。
投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
4、證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
5、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（六）申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
2、持有上海市場非限售A股股份市值
投資者需于2016年12月21日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份市值日均值1萬元以上（含1萬元）。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。
3、開立資金賬戶
參與本次網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日2016年12月23日（T日，含當(dāng)日）前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。
4、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入上交所上市股票的方式相同，在申購時(shí)間內(nèi)（T日9:30-11:30，13:00-15:00）通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購委托，即：
（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。
（2）投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。
（七）申購注意事項(xiàng)
1、投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。
2、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結(jié)算上海分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理。
3、每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以上交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均被自動(dòng)撤銷。
4、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購，上述賬戶參與申購的，中國結(jié)算上海分公司將對其作無效處理。
5、參與初步詢價(jià)的投資者不能參與網(wǎng)上申購，若參與網(wǎng)上申購，則網(wǎng)上申購部分為無效申購。
6、對于申購量超過按投資者持有市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度的新股申購，中國結(jié)算上海分公司將對超過部分作無效處理。對于申購量超過保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的申購上限的新股申購，上交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。
7、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（八）投資者獲配數(shù)量的確定方法
1、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上最終發(fā)行量（雙向回?fù)芎螅?，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；
2、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行量（雙向回?fù)芎螅?，則由中國結(jié)算上海分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每1,000股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽，確定有效申購中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購1,000股。
中簽率＝（網(wǎng)上最終發(fā)行量網(wǎng)上有效申購總量）×100%
（九）配號(hào)與抽簽
若有效申購總量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
1、申購配號(hào)確認(rèn)
2016年12月23日（T日），上交所根據(jù)投資者新股申購情況確認(rèn)有效申購總量，按每1,000股配一個(gè)申購號(hào)，對所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2016年12月26日（T+1日）向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。
2、公布中簽率
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2016年12月26日（T+1日）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2016年12月26日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2016年12月27日（T+2日）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上公布中簽結(jié)果。
4、確定認(rèn)購股數(shù)
投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購1,000股。
（十）中簽投資者繳款
投資者申購新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2016年12月27日（T+2日）公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
（十一）放棄認(rèn)購股票的處理方式
對于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在2016年12月28日（T+3日）15:00前如實(shí)向中國結(jié)算上海分公司申報(bào)，并由中國結(jié)算上海分公司提供給主承銷商。放棄認(rèn)購的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購的股票由主承銷商包銷。
（十二）發(fā)行地點(diǎn)
全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
五、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理
在2016年12月27日（T+2日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后，主承銷商將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況請見2016年12月29日（T+4日）刊登的《德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。
六、中止發(fā)行情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可能中止本次發(fā)行：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的；
3、初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見的；
5、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
6、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；
7、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%的；
8、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
9、中國證監(jiān)會(huì)對證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理的。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。
七、余股包銷
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者認(rèn)購數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的部分由主承銷商負(fù)責(zé)包銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達(dá)到本次公開發(fā)行數(shù)量時(shí)，繳款不足部分由主承銷商負(fù)責(zé)包銷。
發(fā)生余股包銷情況時(shí)，2016年12月29日(T+4日)，主承銷商將余股包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。
八、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不向網(wǎng)下投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
九、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
發(fā)行人：德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司
住所：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市黑龍江路51號(hào)
聯(lián)系人：黃宏
電話：0991-5878240
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2016年12月22日
附件：網(wǎng)下初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況表
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本文來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)
