近日，全球工程建設領域最權威的學術雜志——美國《工程新聞記錄》（ENR）發(fā)布了2018年“全球工程設計公司150強（The Top 150 Global Design Firms）”和“國際工程設計公司225強（The Top 225 International Design Firms）”雙榜名單揭曉。其中，20家中國內(nèi)地企業(yè)上榜工程設計企業(yè)全球150強；22家中國內(nèi)地企業(yè)上榜工程設計企業(yè)國際225強。上一篇文章《獨家｜2018 ENR全球工程設計企業(yè)150強發(fā)展分析》已經(jīng)介紹了國際工程設計市場的表現(xiàn)以及中國入圍企業(yè)的排名變化。本期將重點根據(jù)今年“國際工程設計公司225強”榜單進行梳理和解析。
國際工程設計公司225強國際（海外）營業(yè)收入在連續(xù)五年下跌后首次增長，但仍低于2012年水平。
225強營收五年首次回升，仍低于2012年水平，33.7%企業(yè)海外營收下滑。
2017年225強公司的海外營業(yè)收入總計645.9億美元，較之2016年的641.1億美元僅增長0.7個百分點，但仍然低于2012年水平。225強公司本土營業(yè)總收入為794.7億美元，比2016年的793億美元僅上升0.2個百分點。225強的企業(yè)海外營業(yè)收入從2014年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢后，雖然在2017年略有回升，但仍然低于2012年。
根據(jù)統(tǒng)計的前225強中的205家的相關數(shù)據(jù)，其中65.9%的企業(yè)的海外（國際）業(yè)務有所增長，33.7%的企業(yè)出現(xiàn)下滑。ENR國際工程設計前200強2017年營業(yè)收入總計643億美元，同比2016年638.7億美元僅增長近0.7個百分點。
受企業(yè)間并購影響，10強企業(yè)排名變化較大。
從排名前十的企業(yè)營業(yè)情況來看，2018年ENR國際（海外）工程設計225強中，排名前十的企業(yè)總體變化不大，但排名出現(xiàn)較大調(diào)整。在排名前十的企業(yè)中，美國的JACOBS Engineering以28.5億美元收購科羅拉多州的西圖公司(CH2M HILL)，得益于此，2018年以海外設計收入37.98億美元從上年的第4上升到第1。加拿大的SNC-LAVALIN同樣由于受到收購英國工程咨詢公司W(wǎng)S Atkins的影響，從去年的第20上升至第3。在海外工程設計10強企業(yè)中，3家來自美國，3家來自加拿大，2家來自荷蘭，其余2家分別來自阿聯(lián)酋和澳大利亞。2017年排名前十的企業(yè)海外工程設計營業(yè)收入總額達274.9億美元，占據(jù)總收入的42.7%，較上年增長5.9%。
表：2018年ENR國際（海外）工程設計225強前10企業(yè)名單（百萬美元）
225強榜單企業(yè)主要來自于美國地區(qū)，歐洲地區(qū)企業(yè)實力強勁
從2018年上榜企業(yè)地區(qū)分布來看，主要以美國及歐洲地區(qū)的企業(yè)為主，同時從營收占據(jù)比重來看，歐洲56家上榜，海外營收占據(jù)整個榜單的31.9%。與之相比，中國內(nèi)地雖然有22家上榜，但整個營收的比重不足7%，且19%來源于亞洲地區(qū)，在歐美地區(qū)的市場份額仍然較低（不足5%），海外競爭力略顯不足。
海外業(yè)務細分行業(yè)變動不大，仍以交通、石油和建筑為主。
所有上榜企業(yè)海外營收在交通運輸領域的營業(yè)額最高，合計151.2億美元，占營業(yè)總額的23.4%，其次是石油化工領域（130億美元，20.1%）、建筑領域（120.6億美元，18.7%）、能源電力（75.3億美元，11.7%），四個領域業(yè)務量合計占總額的73.9%。
油價的下跌和全球總體經(jīng)濟放緩對石油市場產(chǎn)生了重大的影響。石油是國際（海外）工程設計企業(yè)225強占比第二大的市場，但是也是本年度最大的輸家。國際營收繼續(xù)下跌，從2016年的143.6億美元跌落至2017年130億美元，同比上年下滑了9.5%。
表：TOP225細分領域海外收入排名前三企業(yè)明細表
中國企業(yè)海外營收總體平穩(wěn)，增速雖有下滑，但仍保持高速增長
中國企業(yè)在國際設計市場上總體表現(xiàn)平穩(wěn)。2018年入圍ENR國際工程設計企業(yè)225強的中國企業(yè)一共有25家，其中中國內(nèi)地共22家，港澳臺地區(qū)3家（中國香港2家，中國臺灣1家）。2017年中國內(nèi)地入圍的22家企業(yè)國際（海外）營業(yè)收入約為44億美元，較之2016年增長了26.4個百分點。
新增三家企業(yè)上榜，蘇交科海外營收增速最高
2017入圍225強的中國內(nèi)地企業(yè)中新增加了三家，分別是：長江勘測規(guī)劃設計研究院（排名124）、中國有色金屬建設股份有限公司（排名170）、北京城建集團（排名209）。跌出三家分別是：中國寰球工程有限公司(由母公司中國石油工程建設公司統(tǒng)一參評)、煙建集團有限公司和山東德建集團有限公司。
近兩年皆入圍225強的中國內(nèi)地企業(yè)一共有19家。其營業(yè)收入較上年有增長的有14家，其中，增幅最大的是蘇交科集團股份有限公司，增幅達到237.3%（得益于收購美國環(huán)境檢測公司TestAmerica和西班牙Eptisa公司）；上榜企業(yè)收入減少的公司數(shù)量有4家，其中降幅最大的是中國冶金科工集團有限公司，達-51.%。上榜企業(yè)中排名上升的有16家，上升最快的是蘇交科集團股份有限公司，從2017年的93位上升到今年的45位；其下滑幅度最大的是中國冶金科工集團有限公司，從2017年第150名下滑至2018年的202名。
中國內(nèi)地企業(yè)海外營收占據(jù)比重仍有較大的提升空間
從中國上榜企業(yè)的海外營業(yè)收入比重來看 ，大多數(shù)企業(yè)的海外營業(yè)收入占據(jù)的比重仍然較低，例如中國鐵建股份有限公司海外營業(yè)收入僅占據(jù)整體營業(yè)收入的1%。以勘察設計業(yè)務為主的設計企業(yè)例如華東建筑集團股份有限公司、CCDI悉地國際均低于10%，且海外收入的來源大部分來自于海外并購，可見，我國勘察設計的國際之路仍然有相當長的路程要走。
表：2017-2018年ENR國家工程設計225強上榜中國企業(yè)情況
中國企業(yè)海外收入主要來自亞洲，海外業(yè)務占比相對較低。
按區(qū)域收入劃分，2018年上榜的工程設計企業(yè)國際（海外）設計225強的中國企業(yè)中，海外收入主要來源于亞洲，其占據(jù)了營業(yè)收入的絕大份額，達到29.04億美元，占據(jù)整個海外營收的64%。其次依次為非洲（4.6億美元）、中東（4.1億美元）、北美洲（3.1億美元）歐洲（2.5億美元）和拉丁美洲（2.3億美元）。
中國內(nèi)地企業(yè)海外收入主要集中能源領域
按細分行業(yè)收入劃分，上榜2018年工程設計企業(yè)國際（海外）設計225強的中國內(nèi)地企業(yè)中，設計收入主要來源于能源、交通、建筑及石油領域，占比分別為電力能源（48.7%）、交通（15.5%）、建筑（13.1%）及石油（9%），四個領域業(yè)務量合計占總額的86.3%，大體與國際海外業(yè)務的四大業(yè)務板塊契合。
中國內(nèi)地企業(yè)在電力能源領域有所突破，電力能源主要包括熱能和水電發(fā)電廠、廢能源廠、輸電線路、變電站、熱電聯(lián)產(chǎn)廠等。在2017年的海外業(yè)務收入中，中國電力建設集團有限公司和中國能源建設集團有限公司的海外營收排名第1、2位；此外在污水廢水領域，蘇交科集團股份有限公司的海外營收排名第2。
2018年ENR國際工程設計公司225強榜單
