神州高鐵22億收編軌交“強(qiáng)兵”
2015-06-18 
        從酒店旅游業(yè)轉(zhuǎn)型軌道交通安全維護(hù)行業(yè),由“寶利來(lái)”改名為“神州高鐵”,神州高鐵即火速停牌籌劃收購(gòu)軌道交通資產(chǎn),擬22.05億元分別收購(gòu)交大微聯(lián)90%、武漢利德100%股權(quán)。

        神州高鐵今日公告,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100%股權(quán)。其中,公司與嘉興九鼎、王文輝簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,雙方協(xié)議交大微聯(lián)90%股權(quán)交易價(jià)格為13.7億元。同時(shí),公司已與武漢利德全體股東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)王純政等31名交易對(duì)方合計(jì)持有的武漢利德100%股權(quán),交易價(jià)格為8.35億元。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格為16.73元/股。

        此外,神州高鐵擬以不低于19.35元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定對(duì)象募集配套資金不超過(guò)22億元,其中17.09億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià),4.96億元用于支付本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

        公告顯示,交大微聯(lián)是目前我國(guó)軌道交通信號(hào)系統(tǒng)重要供應(yīng)商,行業(yè)地位突出,主要產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)、列控中心系統(tǒng)、分散自律調(diào)度集中系統(tǒng)、信號(hào)集中監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。從財(cái)務(wù)報(bào)告來(lái)看,公司盈利能力強(qiáng)勁,2013年度、2014年度及2015年1-3月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.99億元、3.07億元和3256.36萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為5067.87萬(wàn)元、6013.97萬(wàn)元以及78.49萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾,交大微聯(lián)2015年-2017年凈利潤(rùn)分別為1.2億元、1.5億元和1.8億元。

        另一標(biāo)的資產(chǎn)武漢利德則是國(guó)內(nèi)軌道線路裝備及維護(hù)的重要供應(yīng)商,在測(cè)控技術(shù)、定位控制技術(shù)、軌道維護(hù)技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)和液壓控制技術(shù)、軌道交通工業(yè)服務(wù)技術(shù)等領(lǐng)域擁有核心優(yōu)勢(shì),具備為客戶(hù)提供高技術(shù)智能化裝備和解決方案的綜合能力。公司2013年、2014年及2015年1-3月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.35億元、1.67億元和2966.38萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為2079.02萬(wàn)元、4372.04萬(wàn)元以及793.68萬(wàn)元。交易對(duì)方同樣做出業(yè)績(jī)承諾,武漢利德2015年-2017凈利潤(rùn)分別為6500萬(wàn)元、8450萬(wàn)元和1.1億元。

        值得關(guān)注的是,本次并購(gòu)?fù)瓿珊螅裰莞哞F將實(shí)現(xiàn)機(jī)車(chē)、車(chē)輛、信號(hào)、線路、供電五大系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)產(chǎn)業(yè)布局,公司系統(tǒng)化平臺(tái)建設(shè)將開(kāi)拓新的局面,核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升,為高鐵等軌道交通服務(wù)保障的能力將全面加強(qiáng),業(yè)務(wù)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)展。同時(shí),本次并購(gòu)交大微聯(lián)和武漢利德后,上市公司將實(shí)現(xiàn)從單純的高科技企業(yè)向“互聯(lián)網(wǎng)+高科技”的復(fù)合型數(shù)據(jù)化平臺(tái)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。

        此外,對(duì)于募資補(bǔ)充流動(dòng)資金的運(yùn)用方向,神州高鐵進(jìn)一步表示,為響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施,跟上日益加快的中國(guó)高鐵“走出去”步伐,把握我國(guó)鐵路及城市軌道交通快速發(fā)展的契機(jī),公司亟需補(bǔ)充資本實(shí)力,夯實(shí)資本平臺(tái)建設(shè),為公司及時(shí)抓住發(fā)展機(jī)遇、參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供資本保障。記者祁豆豆

        
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