神州高鐵投22億擴(kuò)展高鐵產(chǎn)業(yè)鏈
2015-07-03
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團(tuán)漲勢(shì)漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動(dòng)向
漲停尖兵：高頻監(jiān)控盤中漲停股
證券時(shí)報(bào)記者岳薇
停牌逾三個(gè)月的神州高鐵（000008）今日公布了重大資產(chǎn)重組方案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)10名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。公司股票今日復(fù)牌。
神州高鐵擬以現(xiàn)金支付嘉興九鼎持有的交大微聯(lián)90%股權(quán)，交易作價(jià)13.7億元。擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買王純政等31名交易對(duì)方合計(jì)持有的武漢利德100%股權(quán)，交易作價(jià)8.35億元。其中，交易對(duì)價(jià)的59.35%以發(fā)行股份的方式支付，公司擬以16.73元/股的價(jià)格向王純政等27名交易對(duì)方發(fā)行2962.35萬(wàn)股；交易對(duì)價(jià)的40.65%以現(xiàn)金方式支付，支付現(xiàn)金總額為3.39億元。
此外，神州高鐵擬以19.35元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行不超過(guò)1395.09萬(wàn)股股份，募集配套資金不超過(guò)22.05億元，不超過(guò)購(gòu)買資產(chǎn)交易總價(jià)的100%。其中，17.09億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，4.96億元用于支付本次交易的中介費(fèi)用和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
交易對(duì)方承諾交大微聯(lián)2015年至2017年的凈利潤(rùn)分別為1.2億元、1.5億元和1.8億元。王純政等26名股東承諾武漢利德2015年至2017年凈利潤(rùn)分別為6500萬(wàn)元、8450萬(wàn)元和1.1億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，交大微聯(lián)2013年、2014年的營(yíng)業(yè)收入分別為2.99億元和3.07億元，凈利潤(rùn)分別為5067.87萬(wàn)元和6013.97萬(wàn)元。武漢利德2013年、2014年的營(yíng)業(yè)收入分別為1.35億元和1.67億元，凈利潤(rùn)分別為2079.02萬(wàn)元和4372.04萬(wàn)元。
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