隧道掘進機產業(yè)發(fā)展狀況及工作建議
2015-12-06
1、國內盾構機產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
全斷面隧道掘進機是一種高智能化，集機械、液壓、激光、計算機、自動控制、網(wǎng)絡控制等技術于一體的重大裝備，是盾構法施工的關鍵施工設備。在中國，習慣上將適用于軟土地質的隧道掘進機稱為盾構機，將用于硬巖地質的隧道掘進機稱為TBM，但在歐洲，盾構機和TBM統(tǒng)稱為隧道掘進機。
1.1市場容量。
盾構機作為城市軌道、公路鐵路、水利工程、市政工程等領域隧道建設的關鍵施工設備，在未來具有廣闊的市場前景。
據(jù)統(tǒng)計，2010年以前，全國已有27個城市獲批建設地鐵92條，建設總長度2677公里。未來5到10年鐵路建設規(guī)劃新建17000公里，其中隧道約2000公里。伴隨著城市新一輪地鐵建設熱潮和公路鐵路隧道，水利工程隧道、越江隧道、城市地下管線隧道的建設的大量發(fā)展，中國境內新建各類隧道、隧洞，每年至少以600公里的速度飛速增長，考慮到中國企業(yè)已開始向國外市場進軍的態(tài)勢，預計在未來5到10年內，全行業(yè)有近千臺約500億元以上的銷售規(guī)模，市場潛力巨大。
1.2產業(yè)格局。
由于制造工藝復雜，技術附加值高，目前核心技術基本掌握在德國、美國、日本等少數(shù)幾個發(fā)達國家的企業(yè)手中，其產品占據(jù)全球90%的市場份額，其中德國企業(yè)全球市場占有率接近60%。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國外盾構機的主要制造廠有18家，但國內已有近30家企業(yè)從事盾構機制造，并且數(shù)量還在增加，其中大部分不掌握核心關鍵技術。據(jù)初步統(tǒng)計，目前在國內盾構機市場上，國外品牌（包括和不掌握核心技術的國內企業(yè)合作生產）市場占有率約60%，尤其是在硬巖掘進機領域，國外品牌市場占有率達85%以上。
1.3市場監(jiān)管情況。
作為裝備制造業(yè)重要產品的盾構機行業(yè)一直由工業(yè)主管部門進行管理，但盾構機招標市場的監(jiān)管卻涉及多個行業(yè)。根據(jù)《關于國務院有關部門實施招標投標活動行動監(jiān)督的職責分工意見的通知》（國人發(fā)[2000]34號）的要求，市政隧道、鐵路隧道、水利隧道、公路隧道等工程項目的招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法分別由建設、鐵道、水利、交通等行政主管部門負責，進口機電設備采購項目的招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，由外經貿行政主管部門（現(xiàn)商務部）負責。國家發(fā)展計劃委員會負責對招投標進行監(jiān)督檢查。
自《中華人民共和國招標投標法》發(fā)布以后，為了規(guī)范評標委員會的組成和評標活動，國家7部委曾聯(lián)合發(fā)布《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》以及各行業(yè)的招標投標管理辦法；商務部、發(fā)改委曾聯(lián)合印發(fā)《重大裝備自主化依托工程招標采購活動的有關規(guī)定》的通知，明確要求“大斷面巖石掘進機等大型施工機械”等十五類重大裝備招標，應按照《機電產品國際招標投標實施辦法》規(guī)定的程序和重大技術裝備自主化依托工程要求進行，但文件落實難度較大；2009年，國家9部委聯(lián)合發(fā)布《關于貫徹落實擴大內需促進經濟增長決策部署進一步加強工程建設招標投標監(jiān)管工作意見》，提出要建立和完善有效的招標投標工作協(xié)調機制，加強地區(qū)間、部門間在制定規(guī)則、監(jiān)督檢查、信息溝通等方面協(xié)調配合，形成條塊結合、上下聯(lián)動、齊抓共管的監(jiān)管格局。同時要推動頒布《招標投標法實施條例》，統(tǒng)一招標投標規(guī)則，增強法律的可操作性，據(jù)了解，目前實施條例已征求相關單位意見，擬修改完善后上報國務院。
2、目前存在的問題
國內市場占全球盾構機市場的60%，盾構機行業(yè)是在巨大市場拉動和政策支持下逐步發(fā)展而形成。近年來，盾構機市場已由初期的完全依賴進口，進而通過消化吸收再創(chuàng)新，發(fā)展到目前已具有一批自主研發(fā)能力和較大生產規(guī)模的國內制造企業(yè)，產品出口到新加坡、印度、伊朗等國家，在國際市場形成一定的競爭力。但是，國內市場仍然存在許多問題。2.1統(tǒng)一市場尚未形成。
一個統(tǒng)一、開放、充分競爭的市場，是招標發(fā)揮作用的外部環(huán)境和前提條件。由于當前我國盾構機市場條塊分割，行業(yè)壟斷和地方保護并存，造成部分非市場化的局面。具體表現(xiàn)是，盾構機作為地鐵隧道施工的關鍵設備，各建設單位（業(yè)主）將盾構機的選用作為關鍵環(huán)節(jié)，傾向性地希望使用外國品牌的盾構機；各地方政府也希望盾構機能夠在本地區(qū)內企業(yè)制造，以期帶動地方產業(yè)發(fā)展；各建設單位也希望在本系統(tǒng)內企業(yè)制造，以期獲得最大利益；由此造成了中國盾構機市場的人為分割。各地短時間內出現(xiàn)了不少為中標服務的合資合作企業(yè)。所謂合資合作，實際是由外商總承包及技術負責，國內合作企業(yè)只是承擔結構件制造和組裝，由此造成國內盾構機的市場大部分被外商占據(jù)。而擁有自有知識產權技術的上海隧道和北方重工等企業(yè)很難獲得其他地方和用戶市場的訂單，只好參與國外市場競標。
2.2存在第二制造體系。
盾構機作為隧道施工的重大關鍵裝備，工程建設單位（業(yè)主）在進行招標時，大多要求施工單位（承包商）對工程進行總承包，由施工企業(yè)自行選擇盾構機競標，同時建設部制定的《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》以及即將頒布的《招標投標法實施條例》等法規(guī)和制度中都明確對于“采購人能夠自行建設、生產或者提供的”項目可以不進行招標。因此工程施工單位在承接隧道工程后，往往傾向于自己生產或合資合作生產盾構機，這就在裝備制造業(yè)以外，形成了第二制造體系。而裝備行業(yè)骨干企業(yè)，擁有較大的生產能力，但在市場開拓方面舉步維艱。
2.3行業(yè)管理亟待加強。
盾構機作為隧道工程的大型施工設備，需結合工程設計要求單獨定制，不能批量化生產。由于國內統(tǒng)一的盾構機市場沒有形成，市場的條塊分割促使工程施工單位從原先自主采購盾構機逐漸發(fā)展為自制自用，因此盾構機生產企業(yè)多分布在市政、鐵路、交通和水利等用戶行業(yè)，一直沒有形成統(tǒng)一的組織，行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確，標準很不健全，行業(yè)訴求無處反映，行業(yè)自律有待加強。因此，行業(yè)組織缺失，嚴重影響到行業(yè)發(fā)展。
（4）創(chuàng)新能力有待提高。
國內企業(yè)大多通過與國外企業(yè)合作掌握盾構機核心關鍵技術，但“市場換技術”換不到核心關鍵技術，如盾構機刀盤設計等核心技術還不掌握，主驅動軸承、高壓液壓元件及系統(tǒng)、密封裝置、傳感器、控制系統(tǒng)等關鍵零部件依賴進口。由于國內企業(yè)不掌握核心技術和關鍵配套件，只能從合作生產中賺取微薄利潤。
3、發(fā)展建議
盾構機行業(yè)是伴隨著近些年經濟的快速增長而逐步發(fā)展形成的，國家相關主管部門非常重視盾構機行業(yè)的發(fā)展，并在政策上予以支持。協(xié)會也一直協(xié)助相關主管部門制定扶持產業(yè)發(fā)展的政策和做些工作，一是將盾構機列為重大技術裝備進口零部件免稅政策的重點支持對象。二是將盾構機作為高端裝備納入到戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃綱要中。三是受主管部門委托，2010年組織召開兩次盾構機行業(yè)會議，交流盾構機產業(yè)發(fā)展情況、市場調研、存在問題，研討解決問題的思路。鑒于盾構機市場的監(jiān)管分散于多個行業(yè)、監(jiān)管力度有限、統(tǒng)一市場尚未形成的狀況，協(xié)會已針對行業(yè)規(guī)范管理與主管部門達成初步共識。
3.1盡快成立行業(yè)組織，完善行業(yè)管理體系。
業(yè)內企業(yè)都迫切希望成立全國性的跨地區(qū)跨部門的盾構機行業(yè)組織。當前，中國工程機械工業(yè)協(xié)會根據(jù)上級指示精神正在籌建“掘進機械分會”，會員包括全斷面隧道掘進機、懸臂掘進機和頂管機和水平定向鉆的生產企業(yè)及其配套企業(yè)、使用單位、科研院校等，分會成立后可積極開展調研活動，凝聚行業(yè)力量，反映行業(yè)訴求。近期工作，一是抓緊行業(yè)標準的制定工作。以盾構機基礎標準和安全環(huán)保標準制定為突破口，通過標準規(guī)范行業(yè)。二是開展行業(yè)的統(tǒng)計工作。把盾構機生產企業(yè)經營數(shù)據(jù)逐步納入工程機械行業(yè)現(xiàn)有的統(tǒng)計渠道中，定期向行業(yè)發(fā)布。三是繼續(xù)加強行業(yè)的調查研究。盡快在全國開展盾構機行業(yè)摸底調研工作，通過調研摸清產業(yè)基礎和未來市場情況，為政府制定行業(yè)政策提供可靠依據(jù)。
3.2制定《盾構機生產企業(yè)技術規(guī)范條件》，開展企業(yè)資質評審工作。
盾構機是一個技術含量較高的機種，綜合了機、光、電、液等技術，涉及施工安全。然而，目前國內大多數(shù)企業(yè)的技術生產條件都是停留在組裝水平，研發(fā)能力相對薄弱，所以相關主管部門認為制定《盾構機生產企業(yè)技術規(guī)范條件》是十分必要的。
據(jù)悉，技術規(guī)范條件作為盾構機國產企業(yè)生產必備的基本條件，內容涵蓋企業(yè)生產能力、研發(fā)能力、注冊資金、廠房設備、售后服務等主要方面。《規(guī)范條件》出臺后，相關主管部門將據(jù)此組織行業(yè)專家對申報企業(yè)進行評審，對評審符合條件的企業(yè)公示無異議后予以公布。評審結果一是可作為企業(yè)招標投標的參考依據(jù)；二是可作為重大技術裝備進口零部件免稅政策的采信依據(jù)。隨著規(guī)范條件的推行和認知度的提高，未來可成為施工項目招標投標的重要條件，成為規(guī)范行業(yè)生產企業(yè)和改善市場環(huán)境的重要手段。
2010年10月18日，國務院正式頒布的《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》中把全斷面隧道掘進機列入其中，足以證明隧道掘進機在裝備制造業(yè)中重要性。我國的全斷面隧道掘進機市場方興未艾，而這種技術集成度很高的裝備，若規(guī)范引導正確，極易帶動基礎制造工業(yè)的提高和相關機械裝備技術的提升。所以，對于全斷面隧道掘進機產業(yè)而言，加強行業(yè)規(guī)范管理勢在必行。
