粵高速擬43億加碼主業(yè)復(fù)星保利捧場(chǎng)
2015-07-01
每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)記者余強(qiáng)
今日，停牌近3個(gè)月的粵高速A（000429，前收盤價(jià)6.42元）發(fā)布重組預(yù)案，披露公司擬以43.66億元的價(jià)格，收購(gòu)佛開公司25%股權(quán)、廣珠交通100%股權(quán)和建設(shè)公司對(duì)廣珠東公司的債權(quán)。
值得注意的是，在收購(gòu)上述資產(chǎn)的同時(shí)，公司還將募集配套資金16.5億元，諸多資本大佬如復(fù)星系、保利地產(chǎn)(600048,股吧)以及廣發(fā)證券(000776,股吧)等積極捧常
43億收購(gòu)公路資產(chǎn)及債權(quán)
公告顯示，粵高速擬通過發(fā)行股份的方式向省高速購(gòu)買其持有的佛開公司25%股權(quán)，和向建設(shè)公司購(gòu)買其持有的廣珠交通100%股權(quán)，擬通過支付現(xiàn)金的方式向建設(shè)公司購(gòu)買其對(duì)廣珠東公司的債權(quán)。交易標(biāo)的預(yù)估值為43.66億元。其中，佛開公司25%股權(quán)預(yù)估值為10.6億元，廣珠交通100%股權(quán)預(yù)估值為23.18億元，建設(shè)公司對(duì)廣珠東公司的債權(quán)按成本法確認(rèn)預(yù)估值為9.88億元。此次發(fā)行股份的價(jià)格為5.09元/股，初步計(jì)算擬向廣東省高速發(fā)行2.08億股，擬向建設(shè)公司發(fā)行4.55億股。
資料顯示，廣珠交通于2011年3月31日設(shè)立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高速公路投資管理及咨詢，以及公路養(yǎng)護(hù)。目前廣珠交通主要資產(chǎn)為廣珠東高速公司55%的股權(quán)，廣珠東高速公司目前主要資產(chǎn)為京珠高速公路廣珠段（廣珠東高速）以及虎門大橋連接線，全程收費(fèi)里程64.6公里。2014年以及2015年一季度，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1.93億元和4929.36萬元。佛開高速公司于1996年設(shè)立，目前主要資產(chǎn)為佛開高速公路。佛開高速公路（沈陽—海口國(guó)家高速公路佛山至開平段）是同三（黑龍江同江市至海南省三亞市）國(guó)道主干線中的重要組成部分，也是珠江三角洲地區(qū)公路網(wǎng)南北向主骨架之一，是廣東省東中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)陸輻射的最重要的運(yùn)輸通道。2014年及2015年1季度，其分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3億元和5166.55萬元。
復(fù)星及保利積極捧場(chǎng)
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次收購(gòu)的另一看點(diǎn)，則是粵高速在募集配套資金之時(shí)，數(shù)位資本大佬積極捧常
公告顯示，公司擬向亞東復(fù)星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券非公開發(fā)行A股股份，募集配套資金不超過16.5億元，不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，其中向亞東復(fù)星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券分別發(fā)行不超過1.96億股、9823.18萬股和2946.95萬股，募集資金分別不超過10億元、5億元和1.5億元。
其中，亞東復(fù)星亞聯(lián)的控股股東為南鋼聯(lián)合，實(shí)際控制人為郭廣昌，南京國(guó)資委也為其另一重要股東。西藏贏悅則是專為本次交易而設(shè)立，其控股股東為保利地產(chǎn)。
對(duì)此，粵高速表示，這些投資者具有深度的多元化投資能力、專業(yè)領(lǐng)域的投資建設(shè)經(jīng)營(yíng)能力，以及豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力。交易完成后，公司將可以借助上述投資者的能力和資源，充分挖掘本產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)，快速實(shí)現(xiàn)相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，努力將公司打造為“以路為基礎(chǔ)，多元化發(fā)展”的投資控股公司。
（責(zé)任編輯：HN054）
