粵高速擬購(gòu)40多億元資產(chǎn)三大戰(zhàn)投積極捧場(chǎng)
2015-07-01
熱點(diǎn)欄目資金流向千股千評(píng)個(gè)股診斷最新評(píng)級(jí)模擬交易客戶端
消息股匯總：6月29日盤(pán)前提示中集集團(tuán)漲勢(shì)漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動(dòng)向
中國(guó)證券網(wǎng)訊自4月起停牌開(kāi)始籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的粵高速于6月30日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，根據(jù)公司披露的預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行A股股份的方式向省高速購(gòu)買(mǎi)其持有的佛開(kāi)公司25%股權(quán)和向建設(shè)公司購(gòu)買(mǎi)其持有的廣珠交通100%股權(quán)，擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式向建設(shè)公司購(gòu)買(mǎi)其對(duì)廣珠東公司的債權(quán)；同時(shí)擬向亞?wèn)|復(fù)星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券非公開(kāi)發(fā)行A股股份募集配套資金不超16.5億元，不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，向亞?wèn)|復(fù)星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券募集資金的金額分別不超過(guò)10億元、5億元和1.5億元?；浉咚貯于次日起將繼續(xù)停牌。
公開(kāi)資料顯示，本次交易標(biāo)的的預(yù)估值為436，552.74萬(wàn)元。其中，廣珠交通100%股權(quán)預(yù)估值為231，811.00萬(wàn)元，佛開(kāi)公司25%股權(quán)預(yù)估值為105，951.37萬(wàn)元，建設(shè)公司對(duì)廣珠東公司的債權(quán)按成本法預(yù)估為98，790.37萬(wàn)元。根據(jù)標(biāo)的預(yù)估值和現(xiàn)金支付金額，初步計(jì)算的本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行A股股票數(shù)量約為66，358.03萬(wàn)股，本次募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量不超過(guò)324，165，029股，股份發(fā)行價(jià)格除息調(diào)整后均為5.09元/股。
交易完成后公司將持有廣珠東高速75%的股份，公司的控股路產(chǎn)將增加到3條，運(yùn)營(yíng)高速公路權(quán)益里程達(dá)到273.00公里，比交易前增長(zhǎng)25.70%；公司表示本次交易后，公司將持有佛開(kāi)高速100%的股權(quán)。擁有全資子公司后，公司可更好的提高管理效率，有效的控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)成本，從而提升佛開(kāi)公司的經(jīng)營(yíng)效益及運(yùn)營(yíng)能力，進(jìn)而鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，擬收購(gòu)債權(quán)的利率按廣珠東公司章程規(guī)定維持8%利率不變，廣珠東公司從2015年起將在未來(lái)8年內(nèi)，逐年歸還股東貸款本息直至歸還完畢，作為規(guī)范和減少重組后新增關(guān)聯(lián)交易的一項(xiàng)措施，重組完成后，還可大幅降低公司整體的負(fù)債率，并且不會(huì)攤薄公司的收益水平。
粵高速表示，通過(guò)本次資產(chǎn)注入，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于公司抓住高速公路發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，做大做強(qiáng)高速公路主業(yè)，優(yōu)化資源配置，在更大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。本次公司擬通過(guò)募集配套資金引入復(fù)星集團(tuán)設(shè)立的亞?wèn)|復(fù)星亞聯(lián)、保利地產(chǎn)設(shè)立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券作為戰(zhàn)略投資者，將促進(jìn)公司探索多元化發(fā)展模式、加快業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。(涂堩中)
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