徐赫：智能交通市嘲十二五”回顧“十三五”展望
2016-04-15
4月6日由賽文交通網(wǎng)主辦的第五屆中國智能交通市場(chǎng)年會(huì)在上海中油陽光大酒店成功舉辦，賽文交通網(wǎng)總經(jīng)理徐赫發(fā)表了智能交通市嘲十二五”回顧“十三五”展望的演講。
以下是徐赫總經(jīng)理的演講實(shí)錄。
感謝樊理事長，陳理事長，劉院長的致辭，也感謝所有到場(chǎng)的朋友，有很多是非常熟悉的面孔，一直看著我們的成長。今天的報(bào)告是智能交通“十二五”回顧和“十三五”的展望。今年是“十二五”和“十三五”交接之年，如果回顧的話可以從很多角度來回顧，從政策角度，行業(yè)環(huán)境的角度，我今天的回顧從數(shù)說的角度，用數(shù)字來說市場(chǎng)做一系列的回顧。這張圖很多朋友都見過，其實(shí)我每次年會(huì)都用。我們今天報(bào)告所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑包含10個(gè)細(xì)分子行業(yè)，分別是交通采集發(fā)布，電子警察卡口，道路視頻監(jiān)控，道路指揮平臺(tái)等等10個(gè)行業(yè)口徑，因?yàn)榭趶角宄拍苷f明規(guī)模有多大。
過去五年整體市場(chǎng)的印象，我們統(tǒng)計(jì)了一下，我們從08年開始做城市ITS市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，這個(gè)數(shù)字是2011年到2015年十個(gè)子行業(yè)總體規(guī)模達(dá)到了1038億，過去五年復(fù)合增長率23%。有幾個(gè)突破，從單年市場(chǎng)規(guī)模從100億翻到300億；第二個(gè)突破智能交通企業(yè)年度訂單超過15億的規(guī)模，就是10個(gè)子行業(yè)；單體項(xiàng)目超過5億的項(xiàng)目，青島項(xiàng)目達(dá)到5.88億。從細(xì)分子行業(yè)來說，有幾個(gè)特點(diǎn)，其中電子警察，信號(hào)，交通視頻三個(gè)細(xì)分行業(yè)過去五年合計(jì)規(guī)模都超過了200億，200億的含義不但包括產(chǎn)品，還包括系統(tǒng)集成，工程，新建維護(hù)維修等等。以視頻廠商為主的電子警察+卡口+道路視頻監(jiān)控幾個(gè)業(yè)務(wù)，合計(jì)起來達(dá)到570億。其實(shí)我們都知道過去幾年海大宇三家企業(yè)長非常快的。2011統(tǒng)計(jì)的一組數(shù)據(jù)，海康，大華市場(chǎng)電子警察卡口市場(chǎng)合計(jì)占有率達(dá)到40%，2014年統(tǒng)計(jì)一下兩家市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了70%。
交通信號(hào)細(xì)分行業(yè)在過去五年有一批企業(yè)成長起來，比如說易博，駿碼，杰瑞，過去幾年是比較快速增長期。賽文交通網(wǎng)最新的數(shù)據(jù)，2015年交通信號(hào)機(jī)年度出貨量超過千臺(tái)大概有5到6家的企業(yè)。
智能公交市場(chǎng)在過去五年合計(jì)規(guī)模應(yīng)該有50億，平均每年10億的規(guī)模。在過去一兩年有不少智能公交的企業(yè)登陸資本市場(chǎng)，或者新三板。在2015年的時(shí)候，我了解到天邁智能公交調(diào)度業(yè)績就達(dá)到1.2億，海信智能公交達(dá)到約3億，藍(lán)斯是7千萬左右，但是增長率達(dá)到30%多，增長速度非?？臁Ｎ乙彩钦J(rèn)為未來五年智能公交是非常好。在公交都市下智能公交的示范，我覺得投資剛剛開始，而且從示范的效果來說，未來五年的市場(chǎng)還是很可期。
從交通采集細(xì)分市場(chǎng)來說，我們做過地磁市場(chǎng)的調(diào)研。地磁在2013在停車應(yīng)用中，全年出貨量全國有3萬個(gè)點(diǎn)，整體的規(guī)模過億。其中像邁銳，無錫感知、天津順通和美國先思等四家市場(chǎng)占有率比較高，合計(jì)占到70%到80%。這兩年地磁市場(chǎng)還有比較明顯的投資增長。
交通客運(yùn)樞紐信息化細(xì)分行業(yè)，這個(gè)行業(yè)實(shí)際上在“十二五”交通運(yùn)輸也有示范項(xiàng)目，但是我感覺整體來說市場(chǎng)還沒有成熟起來。從未來“十三五”的五年來說，我仍然認(rèn)為很有潛力的業(yè)務(wù)方向，包括交通運(yùn)輸部有相關(guān)示范建設(shè)。這個(gè)市場(chǎng)做的比較強(qiáng)的企業(yè)是不多，對(duì)大家業(yè)務(wù)選項(xiàng)來講仍然有機(jī)會(huì)。印象中，普天和平包括南京國睿集團(tuán)有幾家在市場(chǎng)比較活躍的。
從十個(gè)子行業(yè)來說，出租車是比較尷尬的，就不做解釋了。
這個(gè)是對(duì)過去五年市場(chǎng)整體印象。從區(qū)域投資來說，我有一個(gè)圖是2011到2015年是市場(chǎng)投資區(qū)域一個(gè)分布圖，我們分了四種顏色，江蘇，浙江，廣東，安徽合計(jì)市場(chǎng)的規(guī)模都是超過50億，這里面前三個(gè)省份年度投資規(guī)模應(yīng)該超過20億。在這些地區(qū)其實(shí)也誕生了一些在本地做的很強(qiáng)企業(yè)，比如說四川的易博，江蘇大為，遼寧天久，武漢中科通達(dá)，我覺得都在地區(qū)做的比較強(qiáng)，借著市場(chǎng)東風(fēng)發(fā)展起來。
右邊這張圖是市場(chǎng)競(jìng)爭者數(shù)量的圖。媒體報(bào)道口徑智能交通一共有兩千家企業(yè)，實(shí)際上2015年賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有接近三千家市場(chǎng)競(jìng)爭者，他們具有直接拿到訂單的能力。
在過去五年看似很紅火的市場(chǎng)背景下，是風(fēng)光無限還是舉步維艱？我有幾組數(shù)據(jù)來述說。
過去五年總體業(yè)績排名前20名的企業(yè)在2014-2015年的市場(chǎng)表現(xiàn)，十漲十跌，但整體業(yè)績來說比2014年回落了10億。市場(chǎng)競(jìng)爭還是非常激烈的。20家企業(yè)我們還有一組數(shù)據(jù)，在2014年有50%的千萬級(jí)項(xiàng)目由20家企業(yè)獲得，但在2015年這20家獲得30%的份額，大項(xiàng)目被新市場(chǎng)進(jìn)入者瓜分?，F(xiàn)在項(xiàng)目墊資非常多，回款比較長等等，右邊是2013年的數(shù)據(jù)，是企業(yè)發(fā)的年報(bào)，負(fù)債率應(yīng)該是非常高的。
第三點(diǎn)在過去五年我感覺創(chuàng)新是比較少的，成本比較透明，現(xiàn)在技術(shù)更新很快，用戶對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)品了解很透，市場(chǎng)競(jìng)爭條件下利潤空間被壓縮。我們有一組數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)算和中標(biāo)兩個(gè)數(shù)字的對(duì)比，2014年這個(gè)數(shù)字是74%，什么概念？最終中標(biāo)額比上預(yù)算額是74%，在2015年數(shù)據(jù)下降到了57%，如果按2015年整體市場(chǎng)三百億規(guī)模來算，包括接近三千家來算，相當(dāng)于平均到每家企業(yè)少賺了三百萬，由于市場(chǎng)競(jìng)爭，或者成本透明造成了給企業(yè)的影響。
基于上面的企業(yè)發(fā)展一些現(xiàn)狀，企業(yè)在拓展區(qū)域市場(chǎng)或者技術(shù)研發(fā)的投入方面就可能停滯，精力更多投入在企業(yè)生存和運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)中。
我大概列了一個(gè)民企生存環(huán)境，這個(gè)圖是2011年到2015年過去五年總體業(yè)績，今天晚上有一個(gè)頒獎(jiǎng)是20強(qiáng)，但是這個(gè)是列了25家，除去上市公司，或者國資企業(yè)之外，白色的只有4家，就是民營企業(yè)，比如說安徽科力，江蘇大為，山西中天信都是技術(shù)見長的。民營企業(yè)生存很艱難，什么樣的企業(yè)可以生存？可以簡單看出來的結(jié)論。無論從融資，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營成本民營企業(yè)更加大。過去一年半的時(shí)間，我自己感覺到對(duì)民營企業(yè)，悲觀的情緒比較多，轉(zhuǎn)型的比較多，會(huì)有這樣一些感受。
過去五年整體市場(chǎng)和技術(shù)有很多的變化，由于技術(shù)變化和市場(chǎng)變化導(dǎo)致了企業(yè)轉(zhuǎn)型，這種轉(zhuǎn)型有主動(dòng)轉(zhuǎn)型和被動(dòng)轉(zhuǎn)型，最下面這個(gè)我列了一些這兩年跟企業(yè)高層或者方方面面交流談話當(dāng)中，大家討論比較多一些話題。比如說智慧城市如何落地，我們更多的精力是用來簽戰(zhàn)略協(xié)議，還是別的方面；包括企業(yè)快速發(fā)展和原來文化的沖突；傳統(tǒng)企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)，管理思維的一些沖突；包括從企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是自建體系為主，是地方控股的方式；新興市場(chǎng)如果從戰(zhàn)略來說，作一些新興市場(chǎng)？還是在傳統(tǒng)交通運(yùn)輸方面做一些深耕；包括集成商要不要做產(chǎn)品，怎么做產(chǎn)品，有什么困境；產(chǎn)品商要不要做集成，會(huì)不會(huì)引起新的競(jìng)爭。這些是交流比較多，今天不展開，如果有興趣每個(gè)話題都可以講很多的內(nèi)容。
這張圖在“十二五”開年的時(shí)候做過一次，對(duì)城市智能交通的生存偶然的判斷，當(dāng)時(shí)幼稚期占比比較大，現(xiàn)在調(diào)整了，保留了一些幼稚期的范圍，主要是因?yàn)楝F(xiàn)在特點(diǎn)是企業(yè)介入的壁壘不高，整體來說如果從行業(yè)特征來說，它是處于一個(gè)成長期。
最后對(duì)未來五年長規(guī)模有一個(gè)預(yù)測(cè)，2015年達(dá)到了300億，如果按照五年增長率趨勢(shì)來說，未來五年應(yīng)該達(dá)到了2500億，過去五年是1030多億，未來五年是2500億，我沒有仔細(xì)考慮國家經(jīng)濟(jì)的影響，政策的影響等等，那只是一個(gè)初步的判斷。
今天就是這些報(bào)告，謝謝大家！
