保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國元證券股份有限公司安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“交建股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過４，９９０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可［２０１９］１５５５號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。本次發(fā)行將于２０１９年１０月９日（Ｔ日）分別通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行申購平臺實(shí)施。

　　本次發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成，確定的發(fā)行價格為５．１４元／股，對應(yīng)的２０１８年攤薄后市盈率為２２．９９倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算），低于同行業(yè)可比上市公司２０１８年平均靜態(tài)市盈率，但高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“土木工程建筑業(yè)”（分類代碼為Ｅ４８）最近一個月平均靜態(tài)市盈率８．７２倍（截至２０１９年９月６日），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

　　根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告［２０１４］４號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，公告的時間分別為２０１９年９月１０日、２０１９年９月１７日和２０１９年９月２４日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

　　原定于２０１９年９月１１日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至２０１９年１０月９日，并推遲刊登《安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。原定于２０１９年９月１０日舉行的網(wǎng)上路演推遲至２０１９年１０月８日。

　　發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

　?。ㄒ唬┲袊C券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者

　　重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

　?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為５．１４元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

　　投資者請按此價格在２０１９年１０月９日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０１９年１０月９日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　?。?、初步詢價結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的詢價結(jié)果，對所有符合條件的配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申報價格同一擬申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購總量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的１０％。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足１０％。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　?。场⒕W(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

　?。?、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。?、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　?。?、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，６個月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

　?。ㄈM參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀２０１９年９月３日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票招股意向書摘要》及登載于上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

　　本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價情況，剔除報價最高部分后，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為５．１４元／股，此價格對應(yīng)的市盈率為：

　?。薄ⅲ玻玻梗贡叮抗墒找姘凑战?jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　?。病ⅲ玻埃叮贡叮抗墒找姘凑战?jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　（六）本次發(fā)行價格為５．１４元／股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“土木工程建筑業(yè)”（分類代碼為Ｅ４８）。截至２０１９年９月６日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為８．７２倍。

　　主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊，截至２０１９年９月６日。

　　雖然本次發(fā)行價格５．１４元／股對應(yīng)的２０１８年攤薄后市盈率低于可比公司二級市場平均市盈率，但高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告［２０１４］４號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續(xù)發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》，公告的時間分別為２０１９年９月１０日、２０１９年９月１７日和２０１９年９月２４日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

　?。ㄆ撸┨嵴埻顿Y者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見２０１９年９月１０日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。

　?。ò耍┍敬伟l(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報價，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　?。ň牛┍敬伟l(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

　?。ㄊ┌幢敬伟l(fā)行價格５．１４元／股，發(fā)行數(shù)量４，９９０萬股計算，預(yù)計募集資金總額為２５，６４８．６０萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用５，２１１．２３萬元后，預(yù)計募集資金凈額為２０，４３７．３７萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額２０，４３７．３７萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

　　（十一）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　?。ㄊ┍敬伟l(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　?。ㄊ┱埻顿Y者關(guān)注風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　?。?、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

　　２、網(wǎng)下申購后，網(wǎng)下實(shí)際申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　３、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

　?。?、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行；

　?。?、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行。

　　出現(xiàn)上述情況時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。

　?。ㄊ模┌l(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人：安徽省交通建設(shè)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國元證券股份有限公司

　　２０１９年９月１７日