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重慶路橋公司債將于16日起發(fā)行

2015-03-12　

 　　中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 王屹）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，重慶路橋[-1.49% 資金 研報(bào)]股份有限公司2014年公司債[0.02%]券將于3月16日起發(fā)行。本次債券總額不超過(guò)8.6億元，采用分期發(fā)行方式，其中第一期債券發(fā)行不超過(guò)4.5億元，預(yù)計(jì)發(fā)行期限自16日至18日，共3個(gè)工作日，網(wǎng)上申購(gòu)日為16日。摩根士丹利華鑫證券擔(dān)任本次債券主承銷(xiāo)商。

 　　公司債 (000022)最新價(jià)：160.39  0.03 0.02%股市直播資金流向市場(chǎng)雷達(dá)重慶路橋(SH:600106)自選股最新價(jià)：7.25  0.11 1.49%行情走勢(shì)大單追蹤資金流向最新研報(bào)公司新聞最新公告?zhèn)€股股吧優(yōu)股預(yù)測(cè)龍虎榜

 　　根據(jù)公告，本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.00%-5.60%，最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)情況在利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。本期債券為5年期固定利率品種，附發(fā)行人第3年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)配售相結(jié)合的方式，網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為分別為1000萬(wàn)元和4.4億元。

 　　本期債券無(wú)擔(dān)保。經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)公司綜合評(píng)定，重慶路橋的主體信用等級(jí)為AA級(jí)、本次公司債券的信用等級(jí)為AA級(jí)。發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上交所提出上市交易申請(qǐng)，并同時(shí)申請(qǐng)債券上市后新質(zhì)押式回購(gòu)交易事宜。

 　　數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月30日，重慶路橋所有者權(quán)益為28.02億元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.54%。2011年-2013年，公司凈利潤(rùn)分別為3.56億元、2.33億元和2.74億元。根據(jù)1月19日發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2014年凈利潤(rùn)為2.51億元。近三年平均可分配利潤(rùn)為2.53億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

 　　據(jù)了解，重慶路橋所在地重慶是長(zhǎng)江上游最大的經(jīng)濟(jì)中心、西南工商業(yè)重鎮(zhèn)和水陸交通樞紐。作為市場(chǎng)化運(yùn)作的城市路橋投資與經(jīng)營(yíng)的公司，主要承擔(dān)經(jīng)營(yíng)性城建項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)，將優(yōu)先受益于區(qū)域開(kāi)發(fā)。目前，公司路橋資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，擁有路橋收費(fèi)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)；資質(zhì)齊全，BOT項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富；經(jīng)營(yíng)模式獨(dú)特，收入、現(xiàn)金流穩(wěn)定，受外部宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響很小。此外，公司還參股優(yōu)質(zhì)路產(chǎn)和銀行金融，目前已有一定程度的增值，未來(lái)有望產(chǎn)生穩(wěn)定的投資回報(bào)或收益。

 　　本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還銀行貸款。這將進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)短期償債能力，降低長(zhǎng)期資金融資成本，從而為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資金支持，并進(jìn)一步提高公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

 　　重慶路橋有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，作為重慶唯一一家路橋類(lèi)上市公司，可借助資本市場(chǎng)平臺(tái)以及較好的業(yè)績(jī)和信用，不斷拓展融資渠道，利用股權(quán)、債權(quán)相結(jié)合的方式，多方面籌集低成本資金，保證公司主業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。其“良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及較強(qiáng)的融資能力和豐富的融資渠道，為未來(lái)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，保證了盈利能力的可持續(xù)性”。

 　　

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