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浙江首單!浙江滬杭甬高速公路公募REITs項(xiàng)目正式上市
2021-06-22 來源:浙江省交投 

  6月21日9時30分,伴隨著一聲響亮渾厚的鑼聲,全國首批5單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目在上海證券交易所正式上市,浙江交通集團(tuán)下屬浙江滬杭甬申報的“浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”(簡稱“浙江杭徽”基金,基金代碼508001)名列其中。

  中國證監(jiān)會債券部主任陳飛、國家發(fā)展改革委投資司副司長韓志峰、上海證券交易所總經(jīng)理蔡建春、浙江交通集團(tuán)總經(jīng)理詹小張、浙江省國資委副主任姜揚(yáng)劍等領(lǐng)導(dǎo)出席上市儀式,詹小張代表原始權(quán)益人鳴鑼開市。

  基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點(diǎn)是資本市場積極服務(wù)國家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要創(chuàng)新舉措,有利于盤活存量資產(chǎn),提高基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場化運(yùn)營管理效率。“浙江杭徽”基金的成功上市,為高速公路開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs積累了第一手經(jīng)驗(yàn),樹立了基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域創(chuàng)新融資途徑的行業(yè)標(biāo)桿,并進(jìn)一步助推浙江省在資本市場創(chuàng)新中走在全國前列。作為全國首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目之一和浙江省首單公募REITs,“浙江杭徽”基金收盤漲幅為4.97%,在首批公募REITs中漲幅居前,取得了上市“開門紅”。

  浙江滬杭甬作為浙江省內(nèi)最早的高速公路運(yùn)營平臺,長期以來對交通基礎(chǔ)設(shè)施投融資模式創(chuàng)新,尤其是存量資產(chǎn)的公開上市交易進(jìn)行了持續(xù)深入探索,并于2019年在上海證券交易所發(fā)行了全國首單基礎(chǔ)設(shè)施類REITs產(chǎn)品。在“浙江杭徽”基金發(fā)行過程中,浙江滬杭甬組建專項(xiàng)工作組,在基金管理人浙商證券、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中金公司、中聯(lián)基金、金杜律師事務(wù)所、天健會計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的配合下,高質(zhì)量完成項(xiàng)目資產(chǎn)重組、人員剝離、價值評估、稅收籌劃、交易安排和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等工作,并明確了各參與方的權(quán)責(zé)分配與治理機(jī)制。在詳盡回復(fù)審核機(jī)構(gòu)的多輪問詢后,由國家發(fā)展改革委推薦,獲得證監(jiān)會、上海證券交易所核準(zhǔn)批復(fù)。

  項(xiàng)目獲批后,浙江滬杭甬聯(lián)合基金管理人、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問全面啟動項(xiàng)目發(fā)行發(fā)售工作,開展了近百場路演推介,鎖定了中國保險投資基金、上海機(jī)場、首鋼基金、東方資產(chǎn)、光大理財(cái)?shù)?0家戰(zhàn)略投資者,并于5月24日進(jìn)行網(wǎng)下投資者詢價。5月31日,項(xiàng)目正式開展網(wǎng)上公眾投資者認(rèn)購,并獲得公眾投資者的高倍超額認(rèn)購,充分表明資本市場對浙江滬杭甬主業(yè)運(yùn)營能力和杭徽高速公路資產(chǎn)質(zhì)量的認(rèn)可。

  “浙江杭徽”基金的順利發(fā)行,將推動浙江交通集團(tuán)加快交通基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)證券化步伐,以存量換增量的方式,積極破除交通基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模大、資金沉淀時間長、資金回流慢等瓶頸制約,打造滾動發(fā)展的良性循環(huán)。



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