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年度盤點|從數(shù)據(jù)看2022年工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展
2023-01-04 來源:思翔工程設(shè)計洞察 

  2022年工程勘察設(shè)計行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的復(fù)雜環(huán)境,多數(shù)企業(yè)表示在困境中艱難生存,另有企業(yè)逆勢而上迸發(fā)出勃勃生機。到底2022年工程勘察設(shè)計行業(yè)經(jīng)歷了什么?這里試圖通過數(shù)據(jù)解讀分析找到答案。

  作者|天強行業(yè)研究中心

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  總體規(guī)模持續(xù)推高,不同細(xì)分領(lǐng)域之間存在較大差異

  行業(yè)總體營收保持高速增長,但增長動能不足。面對疫情反復(fù)與經(jīng)濟下行壓力,工程勘察設(shè)計行業(yè)在2021年營收規(guī)模持續(xù)增長,達到84016.1億元,年增長15.9%,增速較上年有所提升,一定程度上表現(xiàn)為疫情下各類宏觀政策刺激下對2020年增速驟降的理性反彈。值得關(guān)注的是,2021年營收增速并未達到“十三五”前半段時期水平,反映出當(dāng)前增長動能不足。

  從細(xì)分區(qū)域來看,絕大多數(shù)省份2021年營業(yè)收入保持正向增長,山西省營收規(guī)模首次破千億,千億級省份達到17個。在千億級省份中,河北省、湖北省以及福建省增速最快,其中湖北省憑借30.5%的增速從2020年規(guī)模第7位躍升至2021年第六位。

  從主要細(xì)分行業(yè)來看,建筑設(shè)計行業(yè)規(guī)模最大,2021年達到35009.1億元,較上年增長14.7%。工程勘察行業(yè)、市政設(shè)計行業(yè)以及其他設(shè)計行業(yè)(包括農(nóng)林、海洋、水利)盡管規(guī)模不大,但都保持高速增長。工業(yè)工程設(shè)計行業(yè)增速也保持在行業(yè)平均水平之上。

  這一情況在企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)中也有所體現(xiàn),2022年行業(yè)內(nèi)企業(yè)處于營收增長狀態(tài)的比重為58.3%(2021年69.3%),營收增速在15%以上的企業(yè)占比為12.3%(2021年28.3%),無論是數(shù)量還是質(zhì)量上都不如2021年。

  交通設(shè)計類企業(yè)整體表現(xiàn)較為搶眼。2022年3月政府工作報告提出“積極擴大有效投資,適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”,交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域迎來重大發(fā)展機遇,2022年上半年交通設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入指數(shù)為106,是唯一高于基準(zhǔn)值(100)的細(xì)分行業(yè)。

  建筑設(shè)計類企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。受到上游房地產(chǎn)市場持續(xù)沖擊以及疫情波及,建筑設(shè)計類企業(yè)整體表現(xiàn)不佳。對比上市企業(yè)2022年上半年設(shè)計收入發(fā)展走勢,建筑設(shè)計類行業(yè)是唯一設(shè)計收入出現(xiàn)下滑的行業(yè),總體設(shè)計收入較上年同期下滑18.42%。

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  盈利水平創(chuàng)新低,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型并沒有帶來真正價值提升

  凈利潤十年來首次下滑,利潤率創(chuàng)歷史新低。2021年工程勘察設(shè)計行業(yè)實現(xiàn)凈利潤2477.5億元,較2020年下滑1.4%,是近十年內(nèi)首次出現(xiàn)下滑。凈利率再次刷新歷史最低值,僅為2.9%,較上年下降0.6個百分點。

  2022年上半年,22家以設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)為主的上市設(shè)計企業(yè)平均凈資產(chǎn)收益率為2.76%(算術(shù)平均),較上年同期下降3.45個百分點,下降幅度較大。其中,市政設(shè)計行業(yè)降幅最大,同比下降5.36個百分點;建筑設(shè)計行業(yè),同比下降4.14個百分點;僅交通設(shè)計行業(yè)降幅在1個百分點之內(nèi),同比下降0.86個百分點。

  業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進,但行業(yè)規(guī)模與盈利水平呈現(xiàn)背離走勢。近年來行業(yè)大力推動工程組織模式優(yōu)化,工程總承包業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展,2021年工程總承包業(yè)務(wù)收入達到40041.6億元,占總營收比重接近一半,同時業(yè)務(wù)增速處于各類細(xì)分業(yè)務(wù)之首,是行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張的主要支撐力量;相應(yīng)地,傳統(tǒng)設(shè)計業(yè)務(wù)、勘察設(shè)計則表現(xiàn)為增長乏力,工程設(shè)計業(yè)務(wù)2021年營業(yè)收入為5745.3億元,與上年相比僅增長4.8%,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級取得一定成效。

  然而,行業(yè)整體盈利水平持續(xù)下行與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化存在明顯反差,設(shè)計企業(yè)開展工程總承包業(yè)務(wù)的毛利率一般集中在0%-5%左右水平,遠(yuǎn)低于設(shè)計業(yè)務(wù)毛利率,從上市企業(yè)發(fā)展情況也能看出,總承包業(yè)務(wù)毛利率普遍低于設(shè)計業(yè)務(wù)。

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  企業(yè)更為主動推進創(chuàng)新探索

  技術(shù)創(chuàng)新投入大幅提升。處在復(fù)雜多變的行業(yè)形勢之下,工程勘察設(shè)計行業(yè)加大科研創(chuàng)新投入力度,2021年,全行業(yè)科技活動費用支出總額為2541.7億元,較2020年增長36.1%,在營業(yè)收入總額中占比升至3.0%。

  從上市企業(yè)情況來看,2022年上半年設(shè)計類上市企業(yè)研發(fā)投入總計為11.65億元,較上年同期增加10.23%,科研投入力度明顯增強,研發(fā)費用率(研發(fā)費用/營業(yè)收入)為6.63%,較去年同期增長1.72個百分點,各企業(yè)研發(fā)費用率大致處于4.5%-5.5%的區(qū)間。

  熱點市場領(lǐng)域業(yè)務(wù)培育已有一定成效。針對“十四五”時期熱點領(lǐng)域,設(shè)計企業(yè)經(jīng)過數(shù)年鋪墊積累已逐漸轉(zhuǎn)化成新業(yè)務(wù),能夠產(chǎn)生一定的資金回報。但絕大多數(shù)業(yè)務(wù)培育還處于初級階段,營業(yè)收入占比集中在1%-5%區(qū)間。其中在個別領(lǐng)域有些設(shè)計企業(yè)較早布局,比如防洪排澇、交通網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、能源基礎(chǔ)設(shè)施等,業(yè)務(wù)收入占營收比重超過50%。

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  海外發(fā)展面臨更大風(fēng)險,業(yè)務(wù)布局更加聚焦

  海外發(fā)展風(fēng)險持續(xù)上升。受疫情反復(fù)、地緣政治沖突等因素影響,全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力,大宗商品價格不斷攀升,保護主義、單邊主義抬頭。一些國家針對外國投資的管制措施增多,部分國家財政狀況惡化,債務(wù)水平高企,境外傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)安全因素復(fù)雜多變,“走出去”企業(yè)和人員面臨的風(fēng)險上升。

  2021年對外承包工程完成營業(yè)額9996.2億元人民幣,同比下降7.1%;新簽合同額16676.8億元人民幣,同比下降5.4%,連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長。

  海外區(qū)域布局側(cè)重于“一帶一路”沿線,整體向亞歐大陸轉(zhuǎn)移。在國際對外承包工程開展風(fēng)險增高的同時,也應(yīng)該注意到,中國對“一帶一路”沿線國家投資增長較快。我國對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資1309.7億元人民幣,同比增長6.7%;與沿線60個國家新簽對外承包工程項目合同6257份,共計新簽合同額8647.6億元人民幣(折合1340.4億美元),完成營業(yè)額5785.7億元人民幣(折合896.8億美元),占同期總額的57.9%。

  從業(yè)務(wù)布局來看,2021年,中國設(shè)計企業(yè)在亞洲國家的業(yè)務(wù)收入大幅增加,業(yè)務(wù)占比超過60%,較上年增加7.3個百分點;歐洲地區(qū)營收小幅增加,占比上升1.1個點。而拉丁美洲地區(qū)的海外業(yè)務(wù)收縮,降幅在7個百分點左右。

  中國企業(yè)海外業(yè)務(wù)呈現(xiàn)優(yōu)勢突出、多點嘗試的特征。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國企業(yè)海外營業(yè)收入超過六成來自于電力業(yè)務(wù),優(yōu)勢業(yè)務(wù)進一步集中。與此同時,國內(nèi)企業(yè)也在水利/給水(0.74億美元)、制造業(yè)(0.46億美元)、電信(145萬美元)領(lǐng)域不斷拓展,其中,制造業(yè)和水利/給水海外收入分別是2020年的4.2倍和3.3倍。

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  疫情常態(tài)化之下生存成為首要目標(biāo),企業(yè)加快推進業(yè)務(wù)開拓

  2022年以來我國新冠疫情呈現(xiàn)“點多、面廣、頻發(fā)”等特點,常態(tài)化防疫成為未來企業(yè)經(jīng)營發(fā)展必然前提。通過集中調(diào)研疫區(qū)設(shè)計企業(yè)發(fā)展情況發(fā)現(xiàn),部分設(shè)計企業(yè)受疫情影響較大,三成左右的企業(yè)復(fù)工率和人員到崗均在30%以下,無法進行正常辦公。

  保障公司持續(xù)經(jīng)營是當(dāng)下設(shè)計企業(yè)發(fā)展前提。疫情長期化、常態(tài)化之下,設(shè)計企業(yè)經(jīng)營生存壓力巨大,特別是2022年多地出現(xiàn)反復(fù)多輪疫情,對工程項目推進造成極大負(fù)面影響,受產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)傳導(dǎo),企業(yè)資金流動緊張,保障生存成為了69.1%受訪企業(yè)的主要目標(biāo)。

  截至2022年9月,設(shè)計企業(yè)目標(biāo)完成情況并不如預(yù)期,超過三成的企業(yè)實際簽訂合同額不及目標(biāo)的一半,大部分企業(yè)簽單量約占目標(biāo)合同額的50%-80%之間,不過也有約10%的企業(yè)簽單量達到目標(biāo)額80%以上。

  設(shè)計企業(yè)加快推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型應(yīng)對經(jīng)營壓力。為提升抗風(fēng)險能力,設(shè)計企業(yè)更多是以積極主動的姿態(tài)去對接市場以及推進業(yè)務(wù)升級。一方面主動拓展外地業(yè)務(wù),通過去中心化,多區(qū)域聯(lián)動布局加強市場營銷力度,提升項目獲取能力;另一方面通過推動業(yè)務(wù)多元化發(fā)展,強化客戶管理,增強客戶黏性等舉措嘗試開發(fā)潛在市場。

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  現(xiàn)金流緊張的局面短期難以緩解,但資金管理意識有所提升

  2022年以來設(shè)計企業(yè)面臨較為嚴(yán)峻的現(xiàn)金流壓力。根據(jù)調(diào)研顯示,2022年設(shè)計企業(yè)無論是收現(xiàn)比還是現(xiàn)金流指標(biāo)均未有所改善,甚至在一季度出現(xiàn)明顯下滑,接近疫情時期水平?;乜铍y、周期長的問題沒有得到有效解決,60%的企業(yè)反映甲方拖欠賬款嚴(yán)重,僅有6.4%的企業(yè)表示甲方無拖欠。

  設(shè)計企業(yè)現(xiàn)金流困境仍將延續(xù)。上市企業(yè)平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(含應(yīng)收票據(jù))為260.26天,較上年同期上升38.94%;平均收現(xiàn)比(銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/營業(yè)收入比例)為95.61%,較上年同期上升8.93個百分點。值得關(guān)注的是,收現(xiàn)比的增長并不意味著企業(yè)運營能力的改善,主要是因為絕大多數(shù)企業(yè)在上半年營收有所下滑,這意味著接下來設(shè)計企業(yè)將面臨即期現(xiàn)金流和未來現(xiàn)金流收縮的雙重壓力。

  危機意識下企業(yè)資金管理相較以往更加嚴(yán)謹(jǐn)。相較于2020年,2022年設(shè)計企業(yè)在疫情反復(fù)的背景之下明顯重視資金管理,完善現(xiàn)金流管理體制機制,現(xiàn)金流支持力在12個月以上的企業(yè)占比明顯增高,在3-6個月區(qū)間的企業(yè)占比降低了5.4個百分比。

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  企業(yè)普遍認(rèn)為惡劣市場環(huán)境仍將延續(xù)

  信心指數(shù)與景氣指數(shù)走勢高度吻合。一直以來企業(yè)家信心指數(shù)圍繞行業(yè)景氣指數(shù)上下波動,體現(xiàn)行業(yè)對于未來發(fā)展積極或消極的判斷。但自2021年下半年以來,兩類指數(shù)走勢幾乎趨同,反映出對未來預(yù)期將與當(dāng)前形勢判斷一致,嚴(yán)峻的市場環(huán)境還將延續(xù)。

  未來市場競爭、市場風(fēng)險指數(shù)處于低位。從市場競爭形勢來看,全國勘察設(shè)計行業(yè)競爭長期保持緊張態(tài)勢,在外部多重壓力下呈現(xiàn)加劇態(tài)勢,市場競爭形勢指標(biāo)持續(xù)走低,市場經(jīng)營風(fēng)險也處于低位,均距離榮枯線30個點以上。

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  行業(yè)市值震蕩下行,交通設(shè)計行業(yè)跑贏大盤

  行業(yè)市值下行并逐漸向中證500指數(shù)靠攏。2022年除個別行業(yè)外,我國A股市場整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢,其中中證500指數(shù)截至2022年10月底下滑21.44%。工程勘察設(shè)計行業(yè)也在震蕩中下行,上半年盡管整體市值走勢下滑,但整體好于中證500指數(shù),進入8月份以后,下探趨勢更為明顯,一直到10月份基本與中證500指數(shù)走勢趨同。

  各細(xì)分行業(yè)有所分化,交通設(shè)計大幅跑贏大盤。2022年1-10月,交通、建筑、市政設(shè)計行業(yè)的市值表現(xiàn)有所分化,交通設(shè)計行業(yè)顯著優(yōu)于建筑、市政設(shè)計行業(yè)。具體來看,交通設(shè)計行業(yè)持續(xù)表現(xiàn)良好,是唯一顯著優(yōu)于中證500指數(shù)的細(xì)分行業(yè),同建筑與工程行業(yè)指數(shù)基本持平;市政設(shè)計行業(yè)表現(xiàn)基本與市場平均水平相當(dāng),期間波動較為顯著,在市場上行期間整體表現(xiàn)要優(yōu)于中證500指數(shù);建筑設(shè)計行業(yè)整體表現(xiàn)與市場平均水平、關(guān)聯(lián)行業(yè)相比都有所不及,截至2022年10月底,市值整體下滑26.22%。



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