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全國省市PPP情況分析系列報告(直轄市篇)
2017-12-28 
   

   一、四大直轄市PPP整體情況

  ?。ㄒ唬㏄PP項目概況

   截至2017年3月,財政部PPP中心網(wǎng)站顯示,四大直轄市PPP項目入庫172個,項目總金額4478.28億。其中,北京入庫項目87個,總金額2220.17億;天津入庫項目17個,總金額149.69億;上海入庫項目1個,總金額13.95億;重慶入庫項目66個,總金額2157.32億。四個直轄市項目數(shù)量及金額在全國偏低,數(shù)量排名分別為25(北京)、26(重慶)、29(天津)、31(上海),金額排名分別為19(北京)、20(重慶)、30(天津)、32(上海)。

   172個項目中,識別階段89個,金額801.01億;準備階段38個,金額1541.98億;采購階段5個,金額81.26億;執(zhí)行階段40個,金額2116.90億。

   以項目數(shù)量為參考數(shù)據(jù),各階段項目所占百分比如下圖所示:

   

   以項目金額為參考數(shù)據(jù),各階段項目所占百分比如下圖所示:

   

   從公開數(shù)據(jù)來看,四個直轄市PPP項目綜合落地率為48.19%,高于全國入庫項目36.12%的落地率,其中北京項目落地率為70%,遠高于全國平均落地率,重慶項目落地率為27.5%,低于全國平均落地率。本處落地率采用財政部定義,即 (執(zhí)行+移交)項目個數(shù)與(準備+采購+執(zhí)行+移交)項目個數(shù)總數(shù)的比值。

   四個直轄市PPP項目覆蓋市政工程、交通運輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護、水利建設(shè)、養(yǎng)老、能源、文化、旅游、科技、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)、醫(yī)療、其他、保障安居工程、教育、體育、政府基礎(chǔ)設(shè)施等16個行業(yè),其中市政工程、交通運輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護、水利建設(shè)等行業(yè)項目數(shù)量最多,占比分別為37.79%、16.28%、12.21%、6.40% 合計占比達72.67%。無論項目數(shù)量還是投資規(guī)模,這四類行業(yè)占比均超過70%。可見,四個直轄市PPP項目行業(yè)集中度較高。

   

   根據(jù)財政部PPP中心發(fā)布的數(shù)據(jù)來分析,四個直轄市PPP項目規(guī)模較小,但發(fā)展并不均衡,如北京、天津等地落地率高于全國平均水平,重慶項目落地率低于全國水平。直轄市平均單個項目規(guī)模較大,具有較強的示范作用。

  ?。ǘ㏄PP工作推進情況

   1、北京

   2013年7月31日,在第五屆投資北京洽談會上,市發(fā)改委委員楊旭輝發(fā)布了《引進社會資本推動市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)試點項目實施方案》,并就方案出臺的主要宗旨、政策要點、試點項目以及組織實施做了簡要介紹。

   2015年,轉(zhuǎn)發(fā)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于充分發(fā)揮企業(yè)債券融資功能支持重點項目建設(shè)促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展文件的通知》。

   2016年7月23日,北京市人民政府印發(fā)《關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進一步做好民間投資工作的措施》的通知。

   2016年7月,通州區(qū)出臺《通州區(qū)關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作(PPP模式)的實施意見》。

   2、天津

   2015年5月,天津市人民政府發(fā)布《關(guān)于推進政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見》,天津建立分管副市長牽頭,發(fā)改、財政、國資、建設(shè)等部門參加,市和區(qū)縣分頭組織的全市PPP 投融資模式改革工作推動機制,有序協(xié)調(diào)統(tǒng)領(lǐng),形成機制合力。

   2015年8月,天津市市政府召開政府和社會資本合作項目推介會,發(fā)布了2015年天津市政府和社會資本合作第一批項目情況。涉及農(nóng)林水利、交通、市政、區(qū)域開發(fā)、社會事業(yè)等五個領(lǐng)域,共57個項目,總投資2372億元。

   2016年7月,天津市財政局、市建委、市發(fā)展改革委聯(lián)合擬定《天津市市政公用交通領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作(PPP)模式實施方案》,明確天津市PPP模式推廣的主攻方向。

   為推進政府和社會資本合作(PPP)事業(yè)規(guī)范健康發(fā)展,我國首家全國性PPP資產(chǎn)交易平臺--由財政部政府和社會資本合作中心與天津金融資產(chǎn)交易所合作共建的天金所“PPP資產(chǎn)交易和管理平臺”2017年2月28日在天津成立。

   3、上海

   2016年9月6日,上海市人民政府官網(wǎng)發(fā)布《本市推廣政府和社會資本合作模式的實施意見》(下簡稱“意見”),作為上海市第一份正式指導(dǎo)本市PPP落地的政策文件,也將為上海市PPP項目的大量落地奠定政策基礎(chǔ)。

   2017年3月1日,財政部PPP中心與上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在金融之都上海聯(lián)合成立“PPP資產(chǎn)交易中心”,為各類社會資本進入、退出和流轉(zhuǎn)提供交易平臺。

   4、重慶

   2014年8月,重慶市人民政府印發(fā)《重慶市PPP投融資模式改革實施方案》。

   2016年2月,重慶市發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于建立全市PPP項目儲備庫的通知》。

   四個直轄市對PPP政策積極轉(zhuǎn)發(fā),并根據(jù)直轄市相關(guān)情況實施具體細則,從政策推進到活動舉辦都積極推進。特別是在2017年2月28日、3月1日,天津、上海分別與國家財政部PPP中心成立PPP資產(chǎn)交易中心,加快推進資產(chǎn)證券化進程。

  ?。ㄈ┲陛犑薪?jīng)濟發(fā)展情況

   四個直轄市經(jīng)濟體量處于全國中等水平,其中上海、北京全年生產(chǎn)總值較高,分別為27466.15億元和24899.3億元,排名11、12位;天津、重慶全年生產(chǎn)總值略低,分別為17885.39億元和17558.76億元,全國排名19、20位,總體來說四個直轄市經(jīng)濟總量處于全國平均水平。

   天津、北京、上海人均GDP分別為115613元(天津)、115000元(北京)、113600元(上海),高于重慶(57902元),排名分別為全國1、2、3、10。從人均GDP水平來看,重慶與其他三市差距較大。同時,天津經(jīng)濟總量相對北京、上海較小,但人口總數(shù)也相對較少,故人均收入水平排在全國前列。

   

   2016年全市社會固定投資分別為15931.78億元(重慶)、12756.36億元(天津)、8461.7億元(北京)、6755.88億元(上海),重慶、天津社會固投總額和固投/GDP明顯高于北京、上海。

   2016年,北京市全年居民人均可支配收入達到52530元,比上年增長8.4%;扣除價格因素后,實際增長6.9%。天津市全年居民人均可支配收入34074元,增長8.9%;全市居民人均消費支出26129元,增長8.1%,其中,交通通信、醫(yī)療保健、教育文化娛樂支出分別增長17.8%、15.1%和14.7%。上海全年居民人均可支配收入54305元,比上年增長8.9%,扣除價格因素,實際增長5.5%。重慶全年居民人均可支配收入22034元,比上年增長9.6%。

   四個直轄市經(jīng)濟發(fā)展速度不均衡,北京、上海發(fā)展較早,城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)也較為齊全,天津次之,重慶發(fā)展較晚,作為西部唯一的直轄市,政府基礎(chǔ)設(shè)施和市政工程等需求必然比其他直轄市旺盛,潛力較大。

   二、各直轄市PPP項目情況

  ?。ㄒ唬㏄PP項目數(shù)據(jù)

   四個直轄市入庫項目從1到87不等,總規(guī)模也從十幾億至兩千三百億,差距較大,具體詳情如下(金額單位為億元):

   

   從上述表格可以看出,四個直轄市的入庫項目呈兩極分化狀態(tài),北京、重慶兩地入庫項目較多,總額較高,天津、上海入庫項目少,總額低。其中,北京入庫項目81個為四個直轄市中PPP項目最多,且落地率達到70%以上,在四個直轄市中項目執(zhí)行情況最好。重慶項目總數(shù)和項目落地情況尚可。天津項目總數(shù)較少,且多數(shù)在識別階段,落地率為0,需要加強推動。上海只有一個入庫項目,無代表性。

   (二)重點關(guān)注城市

   直轄市PPP入庫數(shù)量不多,在全國位于中下等水平,特別上海市只有一個PPP項目入庫。不過各直轄市經(jīng)濟體量較大,北京上海天津發(fā)展位于全國前列,故在政府基礎(chǔ)設(shè)施及市政工程方面需求不如重慶等強烈,但這幾個直轄市的PPP項目有較強的示范性。

   1、北京

   作為中國的首都,對PPP推廣力度較大,從政策到組織建設(shè)均較為完善。北京的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較早,故主要項目需求為市政工程、生態(tài)環(huán)境、文化等方向,即提高城市建設(shè)軟實力所需。目前北京有大部分項目處于識別狀態(tài),投融資需求較為明確,相關(guān)企業(yè)可持續(xù)關(guān)注。

   2、上海

   上海以經(jīng)濟中心著稱,多年來的發(fā)展,上海政府財政實力雄厚,城市建設(shè)也較為完善。目前,上海PPP入庫項目只有一個,處于全國排名后位。作為著名的金融城市,上海的PPP模式開展的很早,如市政路橋延安路隧道、浦東自來水公司等項目,多采用的BOT模式。隨著城市建設(shè)的不斷發(fā)展,對PPP的需求也會水漲船高。

   3、天津

   天津距離北京較近,經(jīng)濟體量較小,但由于人口也少,人均GDP在四個直轄市中最高。天津近年來受到各種利好政策影響,如京津冀一體化,環(huán)渤海經(jīng)濟中心等,也加強了對城市軟實力的建設(shè)。目前天津的PPP入庫項目主要集中在市政工程和生態(tài)環(huán)境等行業(yè),與北京較類似,可同時關(guān)注。

   4、重慶

   重慶是中國最年輕的直轄市,從城市建設(shè)上起步較晚,有較多的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需求,城投債余額較高,城市負債率較大,且重慶為西部唯一直轄市,城市建設(shè)需求明顯,故對推廣PPP較為迫切。目前重慶也有較多項目處于識別狀態(tài),且交通運輸方面需求較多,相關(guān)企業(yè)可重點關(guān)注。

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