2022年對中國經(jīng)濟(jì)是極不平凡的一年，黨的二十大順利召開、疫情防控邁入第三個(gè)年頭、房地產(chǎn)企業(yè)頻頻暴雷以及國際局勢動(dòng)蕩不安等多重因素疊加，復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對勘察設(shè)計(jì)企業(yè)2022年的發(fā)展產(chǎn)生了巨大影響。

　　從高速增長過渡到中高速增長的勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展曲線進(jìn)一步下探，絕大部分企業(yè)感受到了寒冬的來臨，業(yè)績大幅下滑，降薪裁員的消息不絕于耳，確實(shí)如同習(xí)近平總書記所言“每個(gè)人都不容易”。但企業(yè)的生存發(fā)展從來不是以年為時(shí)間單位來計(jì)算的，在行業(yè)波動(dòng)中發(fā)展才是常態(tài)。

　　展望2023年，雖然不至于馬上再現(xiàn)榮光，但大概率將是重建行業(yè)信心的一年，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)要準(zhǔn)備好面臨新的競爭格局。

　　2022年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展研判

　　2022年基礎(chǔ)設(shè)施投資成為穩(wěn)增長的主要抓手，適度超前投資是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的主基調(diào)，但受房地產(chǎn)行業(yè)快速下行影響，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)增速進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)2022年全年工程設(shè)計(jì)營業(yè)收入同比增長將在2.5%以內(nèi)，但勘察設(shè)計(jì)各細(xì)分行業(yè)差異進(jìn)一步凸顯。

　　在房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈緊張的壓力下，以房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為主的建筑設(shè)計(jì)企業(yè)面對寒冬，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)實(shí)際營業(yè)收入降幅超10%。市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，受地方政府財(cái)政影響，雖然市政設(shè)計(jì)行業(yè)新簽合同額有望實(shí)現(xiàn)增長，實(shí)際營業(yè)收入增長預(yù)計(jì)將低于5%。

　　水利與交通方面，根據(jù)水利部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全國水利重大工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)歷史性突破，全年完成水利建設(shè)投資達(dá)到10893億元，比2021年增長44%，首次突破1萬億元關(guān)口，是新中國成立以來水利建設(shè)投資完成最多的一年。根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1–11月公路水路交通固定資產(chǎn)投資完成2.76億元，同比增速9.2%，預(yù)計(jì)全年增速保持在9%左右的高速增長。

　　因此，在“兩新一重”的投資帶動(dòng)下，水利設(shè)計(jì)行業(yè)新簽合同額預(yù)計(jì)將提高10%以上，但受收入滯后、甲方資金緊張等因素影響，最終落實(shí)到水利設(shè)計(jì)企業(yè)的實(shí)際營業(yè)收入難以實(shí)現(xiàn)大幅增長。交通設(shè)計(jì)行業(yè)新簽合同額和營業(yè)收入預(yù)計(jì)仍將保持5%以上的穩(wěn)定增長。此外，受俄烏沖突、“雙碳”等因素影響，石油天然氣、新能源、清潔能源、“新基建”等領(lǐng)域行業(yè)迎來高速發(fā)展。

　　2023年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展前瞻

　　2023年是中國抗疫三年后恢復(fù)常態(tài)化的第一年，也是黨的二十大之后的開局之年，2022年12月15日–16日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議作出精心部署，著力改善社會(huì)心理預(yù)期、提振發(fā)展信心，2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)總體顯著回升已成定局。結(jié)合各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測，預(yù)計(jì)2023年全年中國經(jīng)濟(jì)增速將保持在5.5%–6%的速度。結(jié)合會(huì)議精神及住建部2023年工作要點(diǎn)，房地產(chǎn)行業(yè)回歸平穩(wěn)發(fā)展的政策導(dǎo)向明顯，給因疫情防控和房地產(chǎn)下行而日漸吃緊的地方財(cái)政帶來重大利好，也將扭轉(zhuǎn)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的下行趨勢。

　　基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資力度或?qū)⒂兴鶞p弱，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的增長壓力將進(jìn)一步加劇。

　　建筑設(shè)計(jì)方面，國務(wù)院副總理劉鶴在世界經(jīng)濟(jì)論壇2023年年會(huì)上表示，房地產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，無疑為風(fēng)雨飄搖的房地產(chǎn)行業(yè)打了一劑強(qiáng)心針?？紤]到政府的巨大財(cái)政壓力和2022年穩(wěn)增長帶來的超前投資，房地產(chǎn)市場的回暖成為必然。

　　預(yù)計(jì)2023年房地產(chǎn)行業(yè)的下滑趨勢有望緩解，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)下滑幅度將放緩，考慮到2022年的下降幅度較大，預(yù)計(jì)2023年建筑設(shè)計(jì)營業(yè)收入增長在5%左右。但在宏觀政策“推動(dòng)行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡”的背景下，未來下行壓力依然較大。

　　基礎(chǔ)設(shè)施方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將擴(kuò)大內(nèi)需作為首要重點(diǎn)工作，明確提出“要通過政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資，加快實(shí)施“十四五”重大工程，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通”的要求，在地方政府財(cái)政逐步得到緩解的情況下，基礎(chǔ)設(shè)施投資仍將是2023年政府穩(wěn)增長的重要手段，投資力度預(yù)計(jì)不會(huì)明顯減弱，但投資主體將更多元化，民間資本比例將進(jìn)一步提高，水利、交通等2023年投資力度或?qū)⑿》陆?，市政基礎(chǔ)設(shè)施、能源、環(huán)境、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域投資力度有望進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　同時(shí)，鄉(xiāng)村振興、城市更新以及圍繞區(qū)域重大戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的熱點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、長江中游經(jīng)濟(jì)帶等重點(diǎn)區(qū)域的市場集中度將進(jìn)一步提高。

　　此外，根據(jù)住建部2023年繼續(xù)推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展提出的“堅(jiān)持科技引領(lǐng)、不斷提高城市治理能力”的要求，城市基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與管理將成為推動(dòng)城市治理精細(xì)化、科學(xué)化、智能化的重要抓手，智慧城市業(yè)務(wù)有望穩(wěn)定發(fā)展。

　　長期來看，我國仍有十年左右的基礎(chǔ)設(shè)施投資增量期，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)、新型基礎(chǔ)設(shè)施提速、安全基礎(chǔ)設(shè)施增量將成為未來基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展方向，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重點(diǎn)將從新建城鎮(zhèn)逐步轉(zhuǎn)向城市更新（包括老舊小區(qū)改造、市政基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等）、縣城建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、智慧化城鄉(xiāng)建設(shè)以及新能源、水安全、水環(huán)境等領(lǐng)域。

　　結(jié)語

　　雖然2023年的市場熱度肉眼可見地在升溫，劉鶴副總理也表示中國仍處于城市化較快發(fā)展階段，但勘察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)當(dāng)清晰地認(rèn)識行業(yè)發(fā)展所處的階段，當(dāng)前的城市化進(jìn)程對勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的要求已經(jīng)從“脫貧攻堅(jiān)”向“小康”轉(zhuǎn)變，企業(yè)需要盡快改變過去的發(fā)展模式，在提升核心競爭力上下功夫，緊跟國家戰(zhàn)略導(dǎo)向和社會(huì)需求變化，從“走量”思維向“精品”思維轉(zhuǎn)變，在2023年又一次“潮起”時(shí)抓住機(jī)遇做好戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　工程行業(yè)洞察 ，作者張春雨