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全國省市PPP情況分析系列報告(江西篇)
2017-12-28 
   

   全省PPP整體情況

   (一)PPP項目概況

   1、從財政部網(wǎng)站數(shù)據(jù)看全省概況

   截至2016年9月30日,財政部PPP中心網(wǎng)站顯示,全國入庫項目10471個,項目總金額124786.54億。其中,江西省入庫的PPP項目總數(shù)273個,項目總金額1551.01億。項目個數(shù)占全國的2.6%,但項目總金額僅占全國的1.2%。273個項目中,識別階段215個,準備階段34個,采購階段15個,執(zhí)行階段9個,詳見圖1-1。

   

   從公開數(shù)據(jù)來看,目前江西省PPP項目規(guī)模在全國處于中間位置,平均項目投資金額5.7億元,相當于全國單個項目平均12億投資金的一半。小規(guī)模項目較多。江西省落地率為15.5%,遠低于全國27.1%的落地率,且項目大部分集中在識別階段,還需要各級政府大力推廣PPP模式。本處落地率采用財政部定義,即 (執(zhí)行+移交)項目個數(shù)與(準備+采購+執(zhí)行+移交)項目個數(shù)總數(shù)的比值。

   按行業(yè)統(tǒng)計:在273個項目中,覆蓋了市政工程、旅游、交通運輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護、保障性安居工程、水利建設(shè)、片區(qū)開發(fā)、養(yǎng)老、政府基礎(chǔ)設(shè)施、教育、文化等18個一級行業(yè)。其中,市政工程類項目獨占鰲頭,各行業(yè)分布詳情見圖1-2。

   

   項目數(shù)排名前三的為,市政工程、旅游、交通運輸,分別為81個、29個、27個,占比30%、11%、10%;投資需求排名前三的為:市政工程、交通運輸、旅游,分別為365.53億、342.59億、232.86億,占比24%、22%、15%。無論是項目數(shù)還是投資規(guī)模,這三類一級行業(yè)占比均超過1/2,說明其行業(yè)集中度較高,投資需求大。

   按回報機制統(tǒng)計:使用者付費項目116個,投資需求643.72億元,分別占入庫項目總數(shù)和總投資需求的42.49%和41.5%;政府付費項目108個,投資需求570.56億元,分別占39.56%和36.78%;可行性缺口補助項目49個,投資需求330.65億元,分別占17.94%和21.31%。

   根據(jù)財政部PPP中心發(fā)布的數(shù)據(jù)來看,江西省整體PPP項目規(guī)模不大,平均單個PPP項目投資金額低于全國水平,以“小項目居多”,落地率也落后于全國平均水平。其行業(yè)類型主要集中在市政工程、交通運輸、旅游類項目,可行性缺口補助項目占比較少??梢哉f江西省PPP項目對于中小型市政工程類企業(yè)存在較多機會。

   2、從江西省發(fā)改委數(shù)據(jù)看全省概況

   2015年江西省第一批推介省級PPP示范項目80個,總投資1065.17億元。主要包括:基礎(chǔ)設(shè)施類項目35個,投資729.8億元;公共服務(wù)類項目33個,投資187.0億元;生態(tài)環(huán)保類項目12個,投資148.3億元。

   2015年江西省第二批推介省級PPP示范項目30個,總投資369億元,22個為首次發(fā)布,8個為第一批發(fā)布項目中未確定社會資本方、但由于合作方式及建設(shè)內(nèi)容等發(fā)生了較大變化后再次向社會推出,包括基礎(chǔ)設(shè)施類項目13個,投資254.6億元;公共服務(wù)類項目14個,投資92.8億元;生態(tài)環(huán)保類項目3個,投資21.5億元。

   2016年江西省第一批推介省級PPP示范項目52個,總投資881.3億元。主要包括:基礎(chǔ)設(shè)施類項目33個,投資470.6億元;公共服務(wù)類項目16個,投資117.6億元;生態(tài)環(huán)保類項目3個,投資293.1億元。

   

   由江西省發(fā)改委PPP項目數(shù)據(jù)得知,在162個項目中基礎(chǔ)設(shè)施類項目最多,投資需求最大,而生態(tài)環(huán)保類項目平均金額最大為25.7億元。近日,又從江西省發(fā)改委獲悉,在全省發(fā)改系統(tǒng)發(fā)布推介的PPP項目中,目前共落地146個,總投資580億元,引進社會資本451.4億元。

   (二)PPP工作推進情況

   1、政府支持力度

   政策推進

   2015年,江西省政府相繼制定出臺了《江西省人民政府關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的實施意見》(贛府發(fā)[2015]20號)和《江西省人民政府關(guān)于開展政府和社會資本合作的實施意見》(贛府發(fā)[2015]25號)兩個政府文件,為江西省開展政府和社會資本合作(PPP)制定了具體規(guī)則,拿出了鼓勵措施。同時,南昌、贛州、九江等9個設(shè)區(qū)市政府也分別制定出臺了推進PPP工作的政策文件,完善了政策體系。

   2015年,江西省發(fā)展改革委會同省財政廳印發(fā)了《關(guān)于建立省本級政府和社會資本合作項目聯(lián)審機制的通知》(贛發(fā)改投資〔2015〕1094號),建立了由省發(fā)改委、省財政廳牽頭,省住建廳、省國土廳、省環(huán)保廳、省水利廳等行業(yè)主管部門參加的省本級PPP項目聯(lián)審機制,明確了省本級PPP項目實施方案審查審批程序和各部門職責,縮短了項目前期工作時間。

   2016年7月份,江西省財政廳關(guān)于印發(fā)《支持政府和社會資本合作模式發(fā)展專項獎勵資金管理暫行辦法》》(贛府發(fā)〔2015〕25號)的通知。通過以獎代補方式支持政府和社會資本合作(PPP)項目規(guī)范運作,保障PPP項目實施質(zhì)量。

   2016年11月份,江西省財政廳印發(fā)關(guān)于進一步加快推進政府和社會資本合作(PPP)項目實施的通知。高度重視PPP項目、完善管理機制、加快推進項目實施、進一步加大財政扶持力度、進一步加強項目監(jiān)管。

   信息宣傳

   在省發(fā)改委門戶網(wǎng)站專門開設(shè)了PPP專題平臺,并與省政府門戶、投資江西網(wǎng)等網(wǎng)站建立鏈接,暢通信息溝通渠道。同時,建立了全省PPP咨詢機構(gòu)庫,為各地各部門推進PPP工作提供參考性服務(wù)平臺。目前,第一批已有40家咨詢機構(gòu)入庫。還將PPP政策文件和項目案例匯編印發(fā),供各地、各部門在推廣PPP模式工作中學(xué)習(xí)借鑒。

   PPP推廣

   2015年,在省和設(shè)區(qū)市兩級都建立了PPP項目儲備庫,入庫項目1529個,向社會推介發(fā)布328個。其中,江西省發(fā)改委于2015年3月、10月分兩批發(fā)布了PPP示范項目102個;各市、縣(區(qū))也通過新聞發(fā)布、對外招商、網(wǎng)站發(fā)布等多種形式,發(fā)布推出PPP項目226個。2016年4月20日,鷹潭市政府召開新聞發(fā)布會,向社會發(fā)布推出PPP項目49個。

   2016年2月份,江西省發(fā)改委與省內(nèi)18家銀行金融機構(gòu)聯(lián)合建立了全省重大項目融資對接聯(lián)系會議制度,在省內(nèi)搭建了重大項目融資對接平臺,幫助省內(nèi)重大建設(shè)項目解決項目融資問題。特地將省市縣各級向社會推介發(fā)布的PPP項目全部納入這一重大項目融資對接平臺,方便項目開展融資對接。

   2015年,在省、市、縣3級舉辦多期PPP政策詳解及實際應(yīng)用專題培訓(xùn)班,邀請國家發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)、PPP中介機構(gòu)專家授課,幫助大家認識、理解、掌握PPP項目的規(guī)則和要求。

   總體來看,江西省各級政府對PPP模式比較重視,做了較多組織推進工作。近日,江西省財政廳還發(fā)文要求,凡是進入PPP綜合信息平臺的項目,必須在項目發(fā)起1年內(nèi)完成政府采購階段,逾期未完成的將調(diào)出PPP綜合信息平臺,同時省財政專項獎補資金不予支持。

   二PPP經(jīng)濟環(huán)境全省經(jīng)濟情況總體分析

   2015年,江西全年全省生產(chǎn)總值16723.8億元,各省市中排名第21。按可比價格計算,增長9.1%,高于全國2.2個百分點。人均GDP只占全國平均水平的74%。

   

   2015年,江西省固定資產(chǎn)投資16993.9億元,比上年增長16%。民間投資12598.5億元,增長17.5%。8月份以來江西省民間投資增幅逐月回落,全年增長17.5%,比1-7月回落2.4個百分點。民間投資領(lǐng)域相對較窄,工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)是民間投資主要投向,所占比重超七成,而對金融保險、科技、居民服務(wù)、衛(wèi)生醫(yī)療和公共管理、社會保障等社會事業(yè)領(lǐng)域的投資涉及較少。

   

   2015年,全省人均生產(chǎn)總值36724元,是2010年的1.73倍,增長8.5%,“十二五”時期年均增長9.9%。按照年平均匯率計算,人均生產(chǎn)總值由2010年的3140美元提高至2015年的5898美元,進入中等收入階段。年末常住人口4565.6萬人,比上年末增加23.4萬人。其中,城鎮(zhèn)人口2356.8萬人,占總?cè)丝诘谋戎貫?1.6%,比上年末提高1.4個百分點。低于全國54.8%的水平(2014年年末值)。

   從數(shù)據(jù)來看,江西全省經(jīng)濟保持了穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。民間投資活躍,但金融保險、科技、居民服務(wù)、衛(wèi)生醫(yī)療和公共管理、社會保障等社會事業(yè)領(lǐng)域的投資涉及較少。

   3、政府財政

   從財政收入情況看,2015年一般公共預(yù)算收入排前三位的是廣東、江蘇、山東均超過5,500億,且收入增速都保持在10%以上。江西省收入2165.5億,處于中等水平。相比之下增速15.1%,排名第四。人均4809元,在全國屬于中等水平。

   

   江西省主要指標增速均高于全國,但城鎮(zhèn)化率不高,還處在城市化加速過程中,對基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)發(fā)展的投資需求還將持續(xù)增長。服務(wù)業(yè)發(fā)展步伐加快,投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

   三江西省各地級市PPP情況

  ?。ㄒ唬㏄PP項目數(shù)據(jù)

   江西省共有地級市及以上城市11個。各市PPP項目數(shù)量金額情況如下:

   

   全省共273個PPP項目納入項目庫。無論項目規(guī)模還是投資需求,贛州市、萍鄉(xiāng)市、鷹潭市都居前3名,分別為68個、66個、53個合計187個,占入庫項目總數(shù)的68.49%;401.5億元、362.56億元、311.39億元合計1075.45億元,占入庫項目總投資需求的69.33%。

   從表格數(shù)據(jù)來看,各市PPP總量相差較大。贛州市、萍鄉(xiāng)市、鷹潭市三市占據(jù)江西省一半以上的份額。而在這三個地級市中,以萍鄉(xiāng)市落地率最高,達到50%。

  ?。ǘ└魇薪?jīng)濟情況

   1、2015年江西省各市GDP與人口情況

   GDP是衡量地區(qū)經(jīng)濟規(guī)模的重要指標,與人口數(shù)量、區(qū)域面積、經(jīng)濟基礎(chǔ)等都有關(guān)系,意味著“整體實力”;而GDP增速則是動態(tài)變化的經(jīng)濟指標,代表著地區(qū)發(fā)展的潛力與勢頭。

   2015年,江西省生產(chǎn)總值(GDP)達到16723.8億,全省人均GDP為36819.05元,低于全國平均水平,從各地級市來看,南昌、贛州和九江GDP總量領(lǐng)先,分別為4000.01億、1973.87億和1902.68億;從人均GDP來看,新余、南昌和鷹潭位列前三,新余市人均GDP為81564.44元,南昌市人均GDP為76333.16元,鷹潭市人均GDP為55704.08元。贛州市人均GDP最低,為23201.53元。(注:常住人口數(shù)據(jù)采用2014年末數(shù)據(jù))

   2015年江西各市GDP和人均GDP排名

   

   2、政府財政收入與債務(wù)率

   江西整體債務(wù)率不高,在2016年狹義31個省級政府債務(wù)率排名(以城投債余額和地方公共財政收入計算)中排名16。

   從江西各地級市債務(wù)率統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,江西整體債務(wù)率221%,省平臺債務(wù)率868%,11個地市整體債務(wù)率162%,其中贛州、景德鎮(zhèn)和南昌債務(wù)率較高。具體見表1-3。

   表1-3: 2016年江西各地級市政府債務(wù)率排名

   

   (三)PPP城市評價

   1、南昌市

   南昌市為省會城市,經(jīng)濟總量、人均量、GDP增速等多數(shù)指標排在全省首位。青山湖、象湖、紅谷灘污水處理和麥園垃圾處理場等項目,也已在PPP模式上有過相關(guān)探索,取得了一定的實踐基礎(chǔ)和經(jīng)驗成果。或因其財政收入高、融資便利,公共服務(wù)項目已建設(shè)較好,故PPP項目總體規(guī)模較小,短期內(nèi),PPP項目需求不大。長期來看,其城投債務(wù)率達到229%,PPP模式可能會成為該市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要模式。

   2、贛州市

   贛州市是革命老區(qū),雖然經(jīng)濟總量大,但人口多,人均GDP全省最低。近年來,政府加大了公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),其城投債務(wù)率已達到261%,采用PPP模式需求迫切。目前,贛州市PPP項目實施工作也走在了全省的前列,PPP項目總個數(shù)和總金額都居全省首位,但落地率不高。居高的債務(wù)率、較低的人均GDP可能會成為影響該市落地率的因素之一??紤]到該市巨大的人口規(guī)模,使用者付費PPP項目值得關(guān)注。

   3、萍鄉(xiāng)市、鷹潭市

   萍鄉(xiāng)、鷹潭兩市PPP項目數(shù)量多,總金額大(均在300億以上),人均GDP在全省占中上水平。政府財政年收入100億左右,債務(wù)率約150%左右。項目投資需求占政府財政年收入的3-4倍,PPP模式必不可少。雖然萍鄉(xiāng)50%落地率,但也僅落地1個項目,尚余65個??傮w來說,萍鄉(xiāng)、鷹潭兩市落地不高,PPP項目值得社會資本重點關(guān)注。

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